API連携ができるSFAおすすめ7選｜外部連携のメリットを解説

SFAは営業支援に役立つシステムで、営業活動の管理・分析などを行ってくれます。SFAでAPI連携を行うとシステムをより効率的に使えるようになります。本記事では、SFA・API連携について解説し、SFAをAPI連携させるメリットと、おすすめの製品を紹介します。

目次

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1. SFAとは
2. API連携とは
3. SFAでAPI連携を利用するメリット
4. API連携ができるおすすめのSFAツール7選
5. その他のSFAツールの選び方
6. まとめ

SFAとは

SFAとは、営業活動支援全般をサポートするツールであり、営業支援システムとも呼ばれています。顧客管理機能・案件管理機能・行動管理機能を備えたものが一般的です。

SFAの導入には、次のようなメリットが期待できます。

1. 顧客別の商談状況を一元管理できる
2. 営業プロセスを可視化できる
3. 営業成績の向上化につながる
4. 属人化しがちな営業ノウハウをチームで共有できる
5. 日報・見積書もツール内で作成できる
6. 既存ツールと連携できる

SFAは商談管理や顧客管理が一元的に可能です。集積されたデータはチーム全体で共有できるため、リアルタイムな情報収集や営業プロセスの可視化、営業ノウハウの共有も容易に行えます。

また、日報・見積書といった書類の作成も可能であり、営業メンバーの事務負担を一定程度軽減できます。SFAはCRM・MAの他ツールと連携させることで、さらなる有効活用にも期待できます。なお、SFAを他ツールと連携させる場合は、APIとの連携が重要になります。

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API連携とは

API連携とは、APIを利用して異なるソフトウェア・システム・アプリケーションを外部連携する方法です。API連携機能を搭載しているシステムであれば、APIを介してスムーズに連携できます。

API連携の身近な代表例としては、SNSに投稿する際に、同じ内容を同時に別SNSに投稿することが挙げられます。そして、API連携はデリバリーサービスや配車サービスの場でも活用されています。

API連携を利用することで、自社の既存システムとSFAの連携も効率よく行えます。SFAツールの多くはAPI連携に対応していているため、システムの効率化を図りたい企業におすすめです。

APIとは

APIとは、「Application Programming Interface」の略称です。インターフェース（ Interface）には「接続・接点・境界」などの意味があります。

つまり、「Application Programming Interface」とは、アプリケーションとプログラムをつなぐインターフェースを意味します。簡潔にいえば、異なるソフトウェアやプログラムの一部を連携させる仕組みがAPIです。

APIの役割とは

APIは、アプリケーションやプログラムなどのソフトウェアが、外部と連携する際における窓口の役割を果たします。

ソフトウェアはそれぞれ独自のプログラムで構成されており、連携させるにはお互いの情報を相互交換する必要があります。しかし、ソフトウェアはドアや窓が一切ない箱のようなものであるため、そのままの状態では互いの情報を取り出すのは不可能です。

そこで、外部と連携させたいソフトウェアにAPIという窓口を設けます。その結果、窓から箱の中の一部を覗けるようになり、ソフトウェア同士の情報交換が可能になります。すなわち、異なるソフトウェア同士でも連携できるようになります。

SFAでAPI連携を利用するメリット

SFAでAPI連携を利用することで、いくつかのメリットを得ることができます。特に、業務の効率化に大きく貢献します。ここでは、以下のSFAでAPI連携を利用するメリットを解説します。

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社内システムとの連携で業務効率が改善

SFAでAPI連携を利用する最大のメリットは、社内で別々に運用しているシステム同士を効率的に連携できる点です。たとえば、営業部門でSFAツールを、マーケティング部門でCRMツールを運用しているとしましょう。

両部門が連携するには、まずCRMの登録情報をファイルに変換して営業部門の担当者に送信し、営業部門の担当者は受け取ったファイルを立ち上げてインポートする。といった工程が必要でした。

一方、API連携を利用してSFAとCRMを連携させれば、マーケティング部門からCRMに登録された情報は、自動で営業部門のSFAに転送・登録できます。データのやりとりにかかるコスト・人的リソースを縮小できるため、業務効率を大幅に改善できるでしょう。

営業部門以外でも生産性の向上につながる

API連携を行った情報は常にリアルタイムで更新されるため、利益の向上につながる効果的なタイミングを逃すことなく、営業戦略を立案することができます。そして、SFAでAPI連携を行うことにより、チャットツールなどでも顧客情報の共有が可能です。

これにより、営業部門以外でも素早い顧客情報の活用が行え、生産性の向上につなげることができます。また、蓄積されたデータは既存顧客の満足度向上にも寄与し、新規顧客獲得に向けた施策立案にも期待できます。

API連携ができるおすすめのSFAツール7選

その他のSFAツールの選び方

SFAツールを効果的に運用するには、まず自社状況にあったツールを選ぶことが大切です。次のような基準を元にツールの選定を行いましょう。

【重要な3つのポイント】

1. コストパフォーマンスが見合っているか
2. 自社に必要な機能が搭載されているか
3. 外部サービスと連携できるか

【他の比較ポイント】

1. スマホやタブレットで利用できるか
2. 担当者が使いやすく工数削減できるか
3. 他部署と連携できるか
4. 導入実績が豊富か
5. サポートは充実しているか
6. セキュリティ対策は万全か
7. 無料トライアルがあるか

選定基準は企業によって異なります。自社に必要なツール・機能を選ぶには、まず自社が達成すべき目標・改善すべき課題を明確にすることが大切です。

まとめ

SFAは営業プロセスの可視化・営業業務の効率化・営業成績向上に役立つツールです。API連携のSFAであれば、CRMなどの社内の他ツールとスムーズに連携できるため、さらなる業務効率化や生産性アップが期待できます。

API連携のSFAを導入し、業務効率の改善や人的リソースの有効活用を図りながら、自社の売上向上につなげていきましょう。