セキュリティ機能が充実したSFAおすすめ10選|選び方も解説
Check!
- SFAのセキュリティが甘いと、情報漏えいによる会社の信用失墜などのリスクがある
- セキュリティ機能の高いSFAを選べば、情報漏えいが防止でき内部統制にも繋がる
- SFAを選ぶ際は、不正アクセス防止機能や暗号化機能などの有無をチェックする
SFAは個人情報をはじめとしたあらゆる機密情報を扱うツールのため、セキュリティ機能の充実度は非常に重要です。セキュリティ対策は信用失墜の防ぎ、社員教育の時間やコストのカットに期待できます。この記事では、セキュリティ機能が充実したおすすめのSFAを紹介します。
目次
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SFAのセキュリティが重要な理由
SFAとは、「Sales Force Automation」の略語で、日本語訳は営業支援ツールです。個人情報をはじめとした機密情報を扱うツールで、営業に必要な情報を一元管理することによって、業務の効率化や生産性の向上につながり、利益率のアップが期待できます。
しかし、重要な機密情報を扱うツールだからこそセキュリティ面においてのリスクも存在するため、セキュリティ機能が充実したツールを選ぶことが大切です。ここからは、SFAのセキュリティが重要な理由を解説します。
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SFAのセキュリティが重要な理由
洩情報漏えいによる信用失墜のリスクがある
SFAには、顧客の個人情報や企業情報、商談履歴などの顧客に関する機密情報が集約されています。そのため、しっかりとしたセキュリティ対策を実施し、正しい管理をしなければなりません。
万が一、外部からの不正アクセスや人為的ミスなどによって情報漏えいが起きた場合、企業の信用が失墜するリスクがあります。また、情報漏えいを起こしたことに対して、法的責任を問われる可能性もあるため、注意しなければなりません。
サイバー攻撃を受ける可能性がある
SFAでは、顧客情報のほか、商談の進捗度や見積もりの作成、企業への訪問履歴なども一元管理しています。これによって、担当者の営業活動をスムーズにし、業務の効率化を図っています。
セキュリティに脆弱性がある場合は、サイバー攻撃を受けて、システムの停止やデータの改ざんなどが起こる危険性もあります。これによって、担当者は必要な情報が得られなくなり、営業活動が滞った場合は、企業の売上や利益に悪い影響を与えかねません。
コア業務を滞らせるリスクがある
脆弱なセキュリティは、コア業務へ悪影響を及ぼす可能性と隣り合わせです。SFAツールのセキュリティやサポートが手薄であれば、当然その穴は自社の担当者、もしくはそれに次ぐ社員が行うことになります。
専門知識がなければ対応できないトラブルや障害に見舞われると、SFAを活用する業務の手は全て止まり、コア業務が不可能な事態にもなりかねません。
有識者がおらずITツールの導入が初めてという場合であれば、よりセキュリティや専門家のサポートが手厚いツールを選択肢に入れましょう。
社員教育の時間やコストがかかる
セキュリティが不十分で、不正アクセスや人為的ミスによる情報漏えいが起こったり、サイバー攻撃でシステムが停止したりした場合は、新たなセキュリティ対策が必要になります。
パスワードや機密情報の取扱い、外部からのメールに添付されたファイルの開封などにおいて、社員のセキュリティ意識を徹底させることが大切です。しかし、社員へのセキュリティ対策の教育には、時間と手間がかかります。
また、新たな情報漏えいやサイバー攻撃が起こった場合は、その度に最新の情報を共有し、適切な対応を取るように教育する必要もあります。専門家を招いて教育してもらう場合は、費用が発生します。
つまり、セキュリティに脆弱性があると、社員教育への余計な手間や時間がかかり、業務の効率化や生産性の向上を目的とした、SFA本来の意味を失ってしまいます。
セキュリティ機能の高いSFAを導入するメリット
ここからは、セキュリティ機能の高いSFAを導入することで得られるメリットについて解説します。脆弱なセキュリティでは、さまざまなリスクが発生する可能性があるため、セキュリティ機能の高さは、SFAを導入する際の重要なポイントになります。
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セキュリティ機能の高いSFAを導入するメリット
機密情報の漏えいを防止できる
セキュリティ機能の高いSFAを導入することによって、機密情報の漏えいリスクを低減します。アクセス権限制御機能や暗号化機能が搭載されており、機密情報への不正アクセスを防止することが可能です。
また、アクセス元を制限するIPアドレス制限を設定すれば、外部からのサイバー攻撃やマルウェアの侵入も防げます。大切な顧客情報を守ることによって、企業の信頼性を高め、業務の持続性を確保することにも繋がります。
内部統制を強化できる
セキュリティ機能の高いSFAは、各種の機能に対して、利用権限を設定することが可能です。機密情報に該当する項目では、閲覧や編集の権限を設定し、アクセスできる人を限定できるため、不正アクセスや人為的なミスによる内部流出を未然に防げます。
内部のルールや業務プロセスが明確になり、不正や誤りが起こりにくい環境を構築し、業務の維持や運用、改善し続けることによって、内部統制の強化が図れます。
外出先からの利用も安心
クラウド型のSFAを導入するメリットは、インターネット環境が整っていれば、どこからでも利用できることです。セキュリティがしっかりしていれば、外出先でスマートファンやタブレット端末などのモバイル機器からアクセスしても安心です。
営業担当者は、顧客との商談を外出先で行うことが多いですが、セキュリティに脆弱性がある場合、機密情報が危険にさらされる可能性があります。しかし、端末認証や二段階認証などがあれば、情報漏えいや不正アクセスなどのリスクを最小限に抑えられます。
そのため、急な書類やデータが必要になった場合でも、インターネットを介してアクセスし、顧客との情報更新をリアルタイムで行えます。商談の進捗状況の入力やタスク管理なども外出先で行うことで、業務の効率化につながり、スムーズな意思決定を可能にします。
SFAに求めるセキュリティ機能チェックリスト
安心してSFAを利用するために、おさえておきたい機能をリストアップしました。搭載されているセキュリティ機能はサービスによってさまざまなので、ツール機能とあわせて重点的にチェックしましょう。
機能名 | 機能の詳細 |
---|---|
権限制御機能 | 認証:ログインできるユーザーを識別する 認可:管理者が定めた条件をクリアしたユーザーのみのアクセスを許可する 監査:認証や許可などの処理で発生したログを記録する |
多要素認証 | 知識情報・所持情報・生体情報といった 異なる複数の要素を組み合わせて認証する |
IPアドレス制限 | 特定のIPアドレス以外は、閲覧できないようにする機能 |
ファイアウォール | 外部からの不正アクセスを防ぐ機能内部から外部への未許可通信を防ぐ機能 |
WAF | Webアプリケーションへの攻撃を防ぐ機能 |
通信暗号化 | データネットワーク上を移動するときに暗号化して、 第三者による盗聴やなりすまし、改ざんを防止する機能 |
データ暗号化 | データ自体を暗号化し、第三者から読み取れないようにする機能 |
ディスク暗号化 | HDDやSSDを丸ごと暗号化する機能 |
SFA導入の際の注意点
SFAを導入する際には、導入形態に注意が必要です。現代では、SFAをはじめあらゆるシステムやツールがクラウド化しています。コストや導入の容易さから人気を集めていますが、クラウド型はセキュリティに不安を感じるという意見もあります。
クラウド型はインターネットを経由してシステムを扱う上にセキュリティ対策がベンダーに依存するため、個人情報など機密性の高い情報を扱う企業は自社内サーバーにシステムを構築するSFAを利用しているケースが多いです。
クラウド型のSFAを導入する際は、セキュリティ対策が十分か確認し、場合によってはオンプレミス型の導入を検討しましょう。
セキュリティ機能が充実したおすすめのSFA10選
GOOD
ここがおすすめ!
- シンプルな画面で分かりやすく、不慣れでも直感的な操作が可能
- 1ID単位で追加できるため、従業員数が急に増えた場合も対応しやすい
MORE
ここが少し気になる…
- 機能面で突出したオリジナリティがない
料金(税別) | ・基本料金 2,500円 ・1ヶ月あたり1ユーザー2,000円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・ワークフロー機能 ・グループウェアとの連携機能 ・日報管理機能 ・顧客面談履歴照会 |
外部サービスとの連携 | - |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・導入支援 ・運用支援 ・メール ・電話 |
セキュリティ対策 | ・ ISMS ・通信の暗号化 ・IP制限 ・Pマーク ・ISO 9001(品質マネジメント) |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- 4つのプランすべてのトライアルが無料で試せる
- 対応可能な業務範囲が広く、リーズナブルな価格設定で利用できる
MORE
ここが少し気になる…
- 海外発であるため、不自然な日本語で理解しにくい場合がある
料金(税別) | ・スタンダード 1ヶ月あたり1ユーザー1,680円 ・プロフェッショナル 1ヶ月あたり1ユーザー2,760円 ・エンタープライズ 1ヶ月あたり1ユーザー4,800円 ・アルティメット 1ヶ月あたり1ユーザー6,240円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・承認プロセス 機能 ・顧客データの収集分類機能 |
外部サービスとの連携 | ・Google workspace ・slack ・Microsoft365 ・shopify ・Facebook Ads ・Call Connect ・Zoom ・SAASU |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・電話 ・メール |
セキュリティ対策 | ・データの暗号化 ・GDPR ・HIPPA |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- レポートやワークフローなど使う機能だけを選べる「選択型システム」で低コストを実現
- パスワード設定が行え、セキュリティ意識を高められる
MORE
ここが少し気になる…
- 入力項目の引き継ぎやウインドウの開き方が二度手間になる操作性の悪さ
料金(税別) | ・InfAjast×Cloudest 1ヶ月あたり1ユーザー18,100円〜 ・InfAjast×ECL2.0 CloudMy SQL版 初期費用200,000円、1ヶ月あたり1ユーザー1,800円〜 ・InfAjast×ECL2.0 CloudOracle版 初期費用750,000円、1ヶ月あたり1ユーザー2,800円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・日報管理機能 ・予実管理 |
外部サービスとの連携 | ・GoogleMap ・SMS ・Zoom ・PDF帳票作成SFV Cloud ・ICカードリーダー装置「ESTEN」 |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・FAQ ・テレビ電話 |
セキュリティ対策 | パスワード設定 | 無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- 顧客管理・見積書作成・請求書作成、売上・利益管理などを全ての情報に紐づけて登録・管理できる
- 多くの機能を使えるにもかかわらず、低コストで導入が可能
MORE
ここが少し気になる…
- 設定が複雑でわかりにくい
料金(税別) | ・1~100ユーザー 1ヶ月あたり1,000円 ・101~200ユーザー 1ヶ月あたり2,000円 ・201~300ユーザー 1ヶ月あたり3,000円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・見積管理機能 ・商談履歴機能 ・請求書発行機能 ・原価管理 |
外部サービスとの連携 | API |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・チャットサポートあり ・メールサポートあり ・導入支援・運用支援あり |
セキュリティ対策 | ・ISMS ・Pマーク ・アクセス管理 |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- 成果に直結するダッシュボードを搭載
- 正答率92%、AIによる受注予測機能を開発
- シンプルなUIで顧客管理による負担を最小限にすることが可能
MORE
ここが少し気になる…
- シンプルすぎるがゆえに目的に合わせた細かいカスタマイズができない
料金(税別) | ・Starter 1ヶ月あたり27,500円、追加ユーザー5,500円 ・Growth 1ヶ月あたり110,000円、追加ユーザー11,000円 ・Enterprise 1ヶ月あたり330,000円、追加ユーザー16,500円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・企業データ・プレスリリース自動収集 ・AIによるリスク分析機能 ・名刺管理 |
外部サービスとの連携 | ・slack ・Microsoft Teams ・freee会計 ・Google Workspace ・Marketo ・SATORI |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・メール ・導入支援 |
セキュリティ対策 | ・暗号化 ・ISMS ・データの分散管理 ・常時サーバ監視 ・重要な操作ログの自動取得 ・本番環境へのアクセス制限 |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- データの二重登録や資料作成時間を削減でき業務効率化できる
- マルチデバイスに対応しているため場所を問わず使用可能
MORE
ここが少し気になる…
- マニュアルがわかりにくく定着に時間がかかる
料金(税別) | ・スタンダード 1ヶ月あたり1ユーザー11,000円 ・ナレッジシェア 1ヶ月あたり1ユーザー6,000円 ・スケジュールシェア 1ヶ月あたり1ユーザー3,000円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・目標予算管理 ・日報管理機能 ・商品別案件管理機能 |
外部サービスとの連携 | ・Googleカレンダー ・API ・iCalendar |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・電話 ・メール |
セキュリティ対策 | ・端末認証 ・二段階認証 |
無料トライアル | ◯ |
株式会社NIコンサルティング
Sales Force Assistant
ポータルに集約できAI機能にも抵抗がない方におすすめ
GOOD
ここがおすすめ!
- 1人1人にAI秘書がつけられ、業務負荷を低減できる
- 専用の無料アプリが多数使え、訪問先の地図や日報・コメントなどの通知も受け取れる
MORE
ここが少し気になる…
- 機能やアプリが充実している反面、人によっては不要な機能も多く持て余す
料金(税別) | ・顧客深耕 初期費用50,000円、1ヶ月あたり1ユーザー3,500円 ・顧客深耕R 初期費用50,000円、1ヶ月あたり1ユーザー4,500円 ・顧客深耕AO 初期費用50,000円、1ヶ月あたり1ユーザー3,500円 ・顧客創造R 初期費用50,000円、1ヶ月あたり1ユーザー4,000円 ・ABM 初期費用50,000円、1ヶ月あたり1ユーザー2,000円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・日報管理機能 ・グループウェア ・スケジュール管理機能 ・タスク管理機能 |
外部サービスとの連携 | ・Googleカレンダー ・BIZTEL |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・導入支援 ・運用支援 ・電話 ・メール |
セキュリティ対策 | ・通信の暗号化 ・二要素認証 ・二段階認証 ・シングルサインオン |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- ユーザー数無制限で、データ蓄積量に応じて利用できる
- 「グループウェア・SFA・CRM・ビジネスアプリケーション」が機能連動したオールインワン
MORE
ここが少し気になる…
- 大容量ファイルの共有ができない
料金(税別) | 5GB 1ヶ月あたり50,000円 | 顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・商談管理機能 ・商品管理 ・日報管理 |
外部サービスとの連携 | ・ API ・類似企業抽出エンジン GRIDY AIリード |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・FAQ ・電話 ・メール |
セキュリティ対策 | ・SAML2.0シングルサインオン認証 ・IPアドレス接続制限 |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- 売上規模や決算時期・従業員規模・エリアなどの情報を自由に入力でき、顧客の情報を素早く共有できる
- 位置情報を活用しているため、現在地に1番近い顧客を検索することが可能
MORE
ここが少し気になる…
- 導入支援サポートが有料でしか使えない
料金(税別) | ・スタンダード 初期費用50,000円、1ヶ月あたり1ユーザー1,800円 ・プロフェッショナル 初期費用100,000円、1ヶ月あたり1ユーザー2,400円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・現在地報告機能 ・検索条件登録 ・GPS位置情報 ・日時記録 |
外部サービスとの連携 | ・API ・kintone |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・FAQ ・電話 ・メール |
セキュリティ対策 | ・SSL通信による常時通信 ・データの暗号化 ・ ISMS ・冗長化 ・IP制限 |
無料トライアル | ◯ |
GOOD
ここがおすすめ!
- 40種類以上のテンプレートを備え、テキストを入力するだけで簡単にフォーム作成可能
- 顧客からの問い合わせ対応状況と担当者を一目で確認しやすい
MORE
ここが少し気になる…
- 電話やビデオ通話でのサポートは行っていないため返答までに時間がかかる
料金(税別) | ・Beginner 1ヶ月あたり3,880円 ・Starter 1ヶ月あたり12,980円 ・Professional 1ヶ月あたり25,800円 |
顧客管理機能 | ◯ |
案件情報・進捗管理機能 | ◯ | 集計・分析機能 | ◯ |
営業活動支援機能 | ・自動返信メール機能 ・コミュニケーション機能 ・エントリーフォーム最適化機能 ・フリガナ自動入力機能 ・全角入力の自動半角化機能 ・リアルタイムバリデーション |
外部サービスとの連携 | ・Salesforce ・Googleアナリティクス ・Shopify ・Account Engagement |
スマホ・タブレット利用 | ◯ | サポート体制 | ・FAQ ・メール |
セキュリティ対策 | ・サーバー監視 ・データ暗号化 ・ISMS |
無料トライアル | ◯ |
その他のSFAツールの選び方
SFAツールを選ぶ際には、注目したい重要なポイントがあります。提供しているサービスによって導入に必要なコストは異なるため、自社の予算に見合っているかの確認が必要です。
また、搭載されている機能は、自社に必要なものが揃っているか、カスタマイズ性に優れているかなども、選ぶ際の大切なポイントになります。
セキュリティ対策やサポート体制などについては、運用する上で不可欠なものです。自社の業務の効率化や持続性を高められるように、導入前にさまざまな点から確認しておくのがおすすめです。
【重要な3つのポイント】
- コストパフォーマンスが見合っているか
- 自社に必要な機能が搭載されているか
- 外部サービスと連携できるか
【他の比較ポイント】
- スマホやタブレットで利用できるか
- 担当者が使いやすく工数削減できるか
- 他部署と連携できるか
- 導入実績が豊富か
- サポートは充実しているか
- セキュリティ対策は万全か
- 無料トライアルがあるか
まとめ
SFAは、大切な顧客情報や企業情報などの機密情報を一元管理しているため、不正アクセスや人為的ミスによる情報漏えいが起こらないように、セキュリティ対策が重要です。
セキュリティ機能の高いツールを導入すれば、外部からのサイバー攻撃・マルウェアの侵入を防ぎ、内部へは機密流出や不正を対策する環境構築を行ってくれます。
本記事で、権限制御機能や不正アクセス防止機能、暗号化機能などの機密情報を守る働きをする機能を搭載しているかどうかをきちんと確認し、自社に合ったSFAツールを選びましょう。