Ecrea

中小企業向けに柔軟なSFA導入支援

• 導入に至った背景・選定理由

  営業活動の可視化と日報管理を強化したくて導入を検討しました。HubSpotやSalesforceと比較した際、Ecreaは「必要な機能だけ選べるモジュール形式」「中小企業に最適化された価格帯」「日本語対応と導入支援」が魅力でした。導入検討時には、自社規模に合った価格設定・サポート品質・将来的に追加できる柔軟性を重視すると良いと思います。

• 実際に感じた効果・メリット

  ・日報や商談記録が自然とデータ化され、一元管理が進みました。
  ・案件の進捗や営業活動のPDCAが効率的に回せるようになり、受注率が前年同月比で約10％改善。
  ・必要な機能だけを初期導入できたので、無駄なコストや操作の複雑化を回避できました。

• 改善の余地を感じたポイント

  メール配信機能は搭載されているものの、UIがややシンプルなので、ステップメール展開など高度なマーケティング運用には物足りなさを感じています。また、API非対応のため、他システムとの連携を検討する企業にとっては制約となる可能性があります。

• 導入前の不安と使ってみた印象

  「中小企業向けとはいえ、本当に使いやすいのか？」と不安でしたが、実際に使ってみるとUIは直感的で、営業チームからの抵抗はほぼありませんでした。また、機能を厳選して導入できるため、導入がスムーズで業務への負担も軽かったです。懸念していた導入後の定着率も問題ありませんでした。

• このサービスが合う企業・担当者像

  ・中小～中堅企業で、「無駄なく必要な機能だけ導入したい」と考えている企業担当者や経営者。
  ・営業活動や日報管理の可視化を目指すが、高機能製品に過剰投資したくない方。
  ・日本語サポートや導入支援の整ったSFAを求めている企業。