Translead CRM

操作感に慣れるまで時間がかかりそう

• 導入に至った背景・選定理由

  社として新規営業を増やしていく方針になり、新規営業の進捗管理や訪問議事録、既存顧客の対応状況報告を一括管理できるシステムを探したことがきっかけです。重視した点は、顧客とのやり取りを閲覧しやすいかどうか、週報として提出し、管理者が確認しやすいか、といった点です。

• 実際に感じた効果・メリット

  導入したことで、複数のエクセルやフォーム等にまたがっていたプロジェクトの進捗管理や議事録、応対記録が、1つのシステムで一覧できるようになった事がとても便利に感じます。また、ブラウザでシングルサインオンですぐ表示されてとても楽です。プロジェクトの進捗管理もステータスで見やすくなり、部員が入力した活動を週報としてそのまま報告できるので、週報作成をする作業がなくなりました。

• 改善の余地を感じたポイント

  全員分の週報を一覧で見ることができるようにしてほしいです。cxvダウンロードが必要になり若干手間に感じます。また、活動履歴の1行をクリックしたときに、活動内容の詳細を開けるようにしてほしいです。都度修正画面でしか一覧できないのは使い勝手が悪いと感じます。また、画面分割3分割が見づらいと感じます。担当者タブから活動を閲覧しようと思うと、かなり右スクロールが必要になるため、左右に分割にしてほしいです。

• 導入前の不安と使ってみた印象

  Excel等で顧客情報や議事録を管理できていれば、導入時に取り込み作業を実施いただけるとのことで、安心してお任せできました。すべて自分たちで取り込む必要がないので楽だと思います。

• このサービスが合う企業・担当者像

  顧客情報・案件進捗を複数のツールにまたがって管理されている営業部の管理者さん・社員さん