AIを活用したおすすめの営業リスト作成ツール7選｜選び方も解説

営業リスト作成ツールには、AIを活用したものもあります。AI搭載の営業リスト作成ツールなら、情報収集やデータ入力を自動化でき、営業活動を大幅に効率化することが可能です。この記事では、AIを活用したおすすめの営業リスト作成ツールや選び方を解説します。

目次

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1. AI搭載の営業リスト作成ツールで営業活動を効率化
2. AIを活用した営業リスト作成ツールのメリット
3. AIを活用した営業リスト作成ツールの選び方
4. AIを活用したおすすめの営業リスト作成ツール7選
5. その他の営業リスト作成ツールの選び方
6. まとめ

AI搭載の営業リスト作成ツールで営業活動を効率化

営業リスト作成ツールとは、営業先の企業情報を自動で収集してリスト化するツールです。最近はAIを活用した営業リスト作成ツールもあり、AIがインターネット上の情報を収集・精査して、より確度の高い見込顧客をリストアップします。

AI搭載の営業リスト作成ツールを利用することで、無駄なアプローチを削減しつつ、営業活動のスピードと精度向上が見込めます。本記事では、AI搭載の営業リスト作成ツールの選び方やおすすめのツールなどを解説します。

AIを活用した営業リスト作成ツールのメリット

AI搭載の営業リスト作成ツールを活用することで、ノンコア業務の削減や商談成功率の向上などに期待できます。ここでは、AI搭載の営業リスト作成ツールを利用するメリットを解説します。

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情報収集・データ入力を自動化できる

AIを活用した営業リスト作成ツールを活用することで、それまで手動で行っていたリサーチ・データ入力・リスト作成までがワンストップで自動化します。これにより、営業活動におけるノンコア業務を大幅に削減できます。

その結果、営業担当者は顧客分析やアポイント獲得といった、より利益に直結する業務への専念が可能になります。個別の営業活動の迅速化と精度向上によって、営業部門全体での業績アップを見込めるのもメリットです。

確度の高い見込み客を把握できる

AIツールは、膨大なデータを分析したうえで、人間の指示に従って必要な情報を収集・整理するのが特徴です。さらに、機械学習によって使えば使うほど精度が向上するため、非搭載ツールに比べて、確度の高い見込顧客の把握に優れています。

つまり、AI搭載の営業リスト作成ツールを利用することで、確度の低い見込み顧客へのアプローチを削減し、効率のよい営業活動が実現します。AIによる分析データを活用すれば、より取引先のニーズに合った提案も可能となり、商談成功率の向上も見込めます。

定期的な情報更新が自動で行われる

定期的な情報更新が自動化されるのも、AI搭載の営業リスト作成ツールを利用するメリットです。インターネット上のビッグデータから取引先情報を照合し、最新情報に自動で更新します。

例えば、担当者の退社や連絡先の変更といった情報も自動でキャッチし、営業リストに反映させます。手動での情報更新作業を削減しつつ、古い情報に基づく無駄なアプローチも防止でき、営業効率の大幅な向上が見込めます。

AIを活用した営業リスト作成ツールの選び方

AIを活用した営業リスト作成ツールによって、機能や精度、強みを持つ領域が異なります。サービスの導入効果の最大化につなげるためにも、次のようなポイントに注目して選びましょう。

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目的に合った機能があるか

搭載機能は営業リスト作成ツールごとに異なるため、自社の目的に合った機能の有無を確認することが大切です。自社に必要な機能を絞り込むためにも、営業リスト作成業務における現状の課題を明確にしましょう。

例えば、営業リストの精度向上を狙う場合は、詳細な検索項目を備えたツールが望ましいです。営業プロセス全体の効率化を図るには、絞り込んだ候補への自動メール送信機能を備えたツールを検討しましょう。

また、チーム全体での利用を想定している場合は、同時編集機能などがあると便利です。自社における運用方法を具体的に想定し、必要な機能を備えたツールを検討する必要があります。

成約の確度が高い顧客がわかるか

成約の確度が高い顧客を効率よく把握できるかも、営業リスト作成ツールを選ぶ上で重要な選定基準です。基本的にAIツールは使うほど精度が向上していくため、検索条件を細かく設定できるツールほど、スムーズな機械学習が見込めます。

その上で、成約の確率をAIが分析できるかや、グラフ・表・ランク分けといった視覚的に分かりやすい情報で表示できるかに注目するのがおすすめです。AIが利用するデータベースの質・情報量などを確認し、どの程度の精度が見込めるかを想定しましょう。

リストの重複を避けられるか

営業リスト作成ツールによっては、名寄せ機能や重複したリストを自動で削除する機能を備えています。特に複数人でツールを利用する場合は、似たような検索条件から同じ企業が何度もリストアップされる恐れがあります。

同じ企業へ重複アプローチをすると、何度も同じ資料を送付して相手を混乱させる恐れや、社内の連携体制への不信を招きかねません。結果として、機会損失のリスクも高まることから、重複リストを自動で回避するツールの選定が望ましいです。

自社業界に適しているか

AIを搭載した営業リスト作成ツールの中には、特定の分野に特化したものもあります。自社業界に特化したツールであれば、深掘りした情報収集に期待でき、営業リストのさらなる精度向上も見込めます。

例えば、人材業界向けのツールでは、複数の求人ポータルサイトから横断的な情報収集が可能です。その他にも飲食業界向けやIT業界向けなど、特定の業界に特化した機能を備えたツールが数多く登場しています。

情報は頻繁に更新されるか

AI搭載の営業リスト作成ツールの多くは、定期的な情報更新を行っていますが、更新の頻度はツールによって差があります。なお、営業活動では情報の鮮度が重視されることから、こまめな情報更新を行うツールが望ましいです。

情報更新が遅い場合は、取引先における担当者の交代や連絡先の変更への対応が難しくなります。古い情報に基づいた営業活動は、取引先の心証を悪くするだけでなく、競合他社に遅れを取る原因にもなります。

そのため、最低でも月1回の情報更新を行うツールが望ましいでしょう。中には、週1ペースで更新しているツールもあります。

費用対効果が見込めるか

一般的に、AI搭載の営業リスト作成ツールは、月額数万円の利用料がかかります。費用に見合った成果を得るためにも、料金と機能のバランスや、導入後に見込まれる効果について十分な検討が必要です。

具体的には、自社が必要とする機能の有無やデータベースの質に加えて、誰もが直感的に利用できる操作性についても確認が必要です。また、営業リスト作成ツールには、自社や取引先の機密情報が含まれることから、セキュリティ性の高いツールの導入が望ましいです。

機能性や操作性は実際に運用しなければ分からないこともあるため、無料トライアルやデモを活用し、自社の運用に適しているかを判断しましょう。

無料で利用できるツールもある

AI搭載の営業リスト作成ツールの中には、無料で利用できるものもあります。無料ツールの多くは利用できるリストの件数に制限がありますが、小規模での利用を想定している場合は、検討する価値はあるでしょう。

また、無料プランは期限が設けられている可能性にも注意が必要です。無料期間終了と同時に自動更新されるツールは、想定外の出費につながりかねません。

このように、無料ツールは利用方法や期間に制限があることを念頭におき、詳細な契約条件を確認することが大切です。

AIを活用したおすすめの営業リスト作成ツール7選

その他の営業リスト作成ツールの選び方

営業リスト作成ツールを選ぶ際は、上記に加えて、以下のようなポイントにも注目するのがおすすめです。特に、情報源の明確さ・豊富さはリストの精度に直結するため、公式Webサイトや口コミサイトなどでも確認することが望ましいです。

また、自社のターゲット層を効率よく絞り込むために、必要な検索項目の有無も確認しましょう。

「企業名」「住所」「電話番号」といった基本情報に加えて、「業種」「従業員数」「売上高」などでも検索できるツールは、リスト作成だけでなく、顧客分析の精度向上にもつなげやすいです。

【重要なポイント3つ】

1. 情報源が明確・豊富か
2. 必要な項目が収集できるか
3. 検索条件を細かく設定できるか

【その他の比較ポイント】

1. 情報を整理しやすいか
2. 権限管理を柔軟に行えるか
3. 使いやすい操作性か
4. サポート体制が充実しているか
5. 無料トライアルがあるか

まとめ

AI搭載の営業リスト作成ツールは、ビッグデータから自社の見込顧客についてAIが自動で情報収集し、営業候補先リストの作成まで行います。AIの活用によって、より確度の高い見込顧客を把握でき、質の高い営業アプローチによる成約率の向上も手助けしてくれます。

営業リスト作成ツールによって、搭載機能や検索項目、強みを持つ業界・業種が異なるため、自社の運用に適したものを選定しましょう。また、情報の鮮度は営業活動の成否を左右することから、こまめな情報更新を行うツールが望ましいです。

AI搭載の営業リスト作成ツールの中には無料で利用できるものもあり、上手に活用すれば一定の導入効果を見込めます。本記事を参考に、自社の目的にかなったAI搭載営業リスト作成ツールを導入して、営業活動の効率化につなげましょう。