DXとAXとは？違いとIT化からの段階的な関係、アナログ業務からの始め方を解説

「DXもまだ途中なのに、今度はAXと言われても何が違うのか分からない」「AIを入れればDXは飛ばしてよいのか」。生成AIの普及とともに、AX(AIトランスフォーメーション)という言葉を目にする機会が増え、こうした戸惑いの声も聞かれるようになりました。

結論から言うと、DXとAXは対立する概念でも、どちらかを選ぶものでもありません。DXで業務とデータをデジタルに整え、その土台の上でAIに判断や作業の一部を任せていくのがAXです。本記事では、DXとAXの定義の違い、IT化・DX・AXの段階的な関係、紙やアナログ中心の職場がどこから始めればよいか、そしてよくある誤解パターンまでを、中小企業や個人事業主の目線で整理します。

目次

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1. DXからAXへの土台になる「社内のデジタル基盤」グループウェアの比較
2. DXとAXの違い｜基本的な定義の整理
3. IT化・DX・AXの段階的な関係
4. アナログ変革との関係｜中小企業・個人事業主の入口
5. DXとAXは対立しない｜目的は同じ企業変革
6. DXからAXへ進めるための5つのステップ
7. DX・AX推進でよくある誤解パターン
8. よくある質問(FAQ)
9. まとめ
10. 参考文献

DXからAXへの土台になる「社内のデジタル基盤」グループウェアの比較

AXはAIで業務を変える取り組みですが、AIが働くには、社内の情報がデジタルで、しかも一か所にまとまっていることが前提になります。予定は手帳、連絡は電話、申請は紙の回覧という状態では、AIに読ませるデータがそもそも存在しません。そのため、DXからAXへ進む最初の一歩として現実的なのが、スケジュール・掲示板・ファイル共有・申請承認などを一つにまとめるグループウェアの導入です。

下の表は、グループウェアの比較記事に掲載されているサービスのうち、性格の異なる3つを、紹介ページに記載された特徴と留意点をもとに整理したものです。どれが優れているかを示すものではなく、自社の段階に近い選択肢を見つける目安として使ってください。

この3つ以外にも、ポータル画面で経営指標を確認できるもの、完全無料で始められるもの、既存のグループウェアから移行しやすいものなど、選択肢は多くあります。DXの段階で選んだ基盤は、その後のAX段階でも使い続けることになるため、今の使いやすさに加えて、将来ほかのツールやAI機能と連携できるかも比べておくと後戻りが少なくなります。

DXとAXの違い｜基本的な定義の整理

DXはデジタル技術とデータで業務やビジネスモデルを変える取り組み、AXはAIを業務や経営の中心に組み込み、判断や作業の一部をAIに担わせることで変革する取り組みです。AXはDXと別物ではなく、DXの中でもAIの活用に重心を置いた発展形と考えると整理しやすくなります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

経済産業省のデジタルガバナンス・コードなどでは、DXを、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること、と整理しています。ポイントは、ツールを入れること自体ではなく、仕事の進め方や価値の生み出し方を変えることが目的になっている点です。

AX(AIトランスフォーメーション)とは

AXには、DXのような行政による公式の定義はまだありません。一般的には、生成AIを含むAI技術を業務プロセスや意思決定、顧客対応などに組み込み、人が行っていた判断や作業の一部をAIが支援・代替する状態へと組織を変えていく取り組みを指します。DXが「アナログをデジタルに置き換え、データを集めて活用する」ことに主眼を置くのに対し、AXは「集まったデータをAIが読み解き、予測や提案、自動処理まで行う」ことに主眼を置きます。

表から分かるとおり、AXの前提条件には「DXで整ったデータ」が入ります。DXで情報がデジタルにそろっていなければ、AIは学習することも、社内の事情を踏まえた回答を返すこともできません。この依存関係が、DXとAXを段階的な関係として捉えるべき理由です。

AXが注目されるようになった背景

AXという言葉が広まった背景には、大きく三つの変化があります。一つ目は、文章作成や要約、問い合わせ対応などに使える生成AIが、専門知識がなくても使えるサービスとして普及したことです。二つ目は、多くの業種で人手不足が続き、少ない人数で同じ業務量をこなす手段が求められていることです。三つ目は、DXで業務のデジタル化を進めてきた企業の中に、集まったデータをもっと活かしたいという段階に到達したところが増えてきたことです。AIを使う環境が整う一方で、AIの誤りや情報管理のリスクへの対処も必要になり、経済産業省と総務省は企業がAIを安全に使うための考え方をAI事業者ガイドラインとしてまとめています。

IT化・DX・AXの段階的な関係

IT化は個別の作業を道具で効率化すること、DXはデジタルとデータで業務や事業の仕組みを変えること、AXはその仕組みにAIを組み込み判断や作業の一部を任せることです。三つは置き換わる関係ではなく、下の段階が上の段階を支える積み上げの関係にあります。

経済産業省の資料などでは、DXに至る過程を、紙の情報をデジタルに置き換える「デジタイゼーション」、個別の業務プロセスをデジタルでつなぎ直す「デジタライゼーション」、そして組織やビジネスモデル全体を変える「デジタルトランスフォーメーション」の三段階で説明しています。AXは、この三段階目で整った基盤の上に、AIによる知能化を重ねる段階と位置付けられます。

段階を飛ばすと何が起きるか

段階は必ず一つずつ進めなければならないわけではなく、生成AIのチャットサービスのように、IT化の段階の職場でもすぐに使えるAIツールはあります。ただし、そうした使い方は「個人がAIを道具として使う」IT化の延長にとどまります。社内の規程、過去の対応履歴、顧客とのやり取りといった自社固有の情報がデジタルにまとまっていないと、AIは一般論しか返せず、業務の仕組みを変えるAXには届きません。段階を飛ばしたように見えても、結局は情報のデジタル化と一元化に戻ってくることになります。

自社がどの段階にいるかを見分ける目安

自社の段階は、次の問いに答えると見当が付きます。社内の最新の予定や連絡事項を、誰でも場所を問わず確認できるか。申請や承認がどこで止まっているかを、担当者に聞かずに把握できるか。過去の資料ややり取りを、検索ですぐに探し出せるか。この三つがいずれも難しければIT化の段階、一部できていればDX初期の段階、すべてできていてデータを判断に使い始めているならDXからAXへ進む準備が整いつつある段階です。IPA(情報処理推進機構)のDX白書でも、日本企業のDXは個別業務のデジタル化にとどまる取り組みが多く、組織全体の変革まで進んだ企業は限られることが課題として示されており、多くの企業にとっては、まずDX初期の段階を固めることが現実的な出発点になります。

アナログ変革との関係｜中小企業・個人事業主の入口

紙や口頭が中心の職場にとって、DXもAXも出発点は同じで、まず業務を見える化し、情報をデジタルで一か所に集めることです。いきなりAIを入れるより、アナログ業務を一つずつデジタルに移すほうが、結果的にAXへの距離は短くなります。

最初にやるのは業務の棚卸し

アナログ変革の第一歩は、どの業務が紙・電話・口頭・個人の記憶に頼っているかを書き出すことです。たとえば、予定の共有はホワイトボード、休暇や備品購入の申請は紙の書類に押印、顧客からの電話は受けた人がメモを机に置く、過去の見積書は担当者のパソコンの中、といった具合です。書き出してみると、「担当者がいないと分からない」「同じことを何度も聞かれる」「探すのに時間がかかる」業務がはっきりします。これらがデジタル化の優先候補であり、同時に、将来AIに任せたい業務の候補でもあります。

小さく始めて、一か所に集める

中小企業や個人事業主の場合、すべてを一度に変える必要はありません。最初は予定共有と連絡、次に申請承認、その次に文書の保管というように、影響が大きく抵抗が少ない業務から順に移していきます。このとき大切なのは、業務ごとに別々のツールを増やしすぎないことです。予定はAのアプリ、連絡はBのチャット、ファイルはCのストレージと分散すると、情報が再びバラバラになり、後からAIに渡すときも複数の場所を参照しなければなりません。スケジュール、掲示板、ファイル共有、ワークフローなどがまとまったグループウェアを中心に据えると、情報の置き場所が一つに決まり、DX初期の段階を効率よく固められます。

人数規模別に見た入口の違い

どの規模でも共通するのは、「誰が見ても最新の情報が一か所にある」状態をつくることがDXの入口であり、AXの準備でもあるという点です。

DXとAXは対立しない｜目的は同じ企業変革

DXとAXは、使う技術の重心が違うだけで、目指すものは同じです。変化に対応できる業務と組織をつくり、顧客により良い価値を届けることが目的であり、AXはそのための有力な手段の一つにすぎません。

「これからはAXの時代だから、DXはもう古い」という見方を耳にすることがありますが、これは誤解です。AIは、デジタル化された業務とデータという土台があって初めて力を発揮します。逆に、DXを進めた企業ほど、AIを組み込める業務やデータが多くなり、AXの効果も大きくなります。DXを進めることは、そのままAXの準備を進めることでもあります。

DXの成果がAXで生きる三つのポイント

• データ：DXで蓄積した予定、申請、議事録、顧客対応の履歴は、AIが社内の事情を踏まえて答えるための材料になります。
• 業務の流れ：DXで標準化した手順や承認ルートは、AIにどの作業を任せ、どこで人が確認するかを決めるときの設計図になります。
• 人と文化：デジタルツールを日常的に使う習慣や、データで判断する文化は、AIを業務に定着させるうえでの下地になります。

つまり、AXで成果を出したいなら、遠回りに見えてもDXの土台である情報共有の仕組みを整えることが近道です。どの基盤を選ぶかによって、その後にAI機能や他のツールとつなげられる範囲も変わってきます。社内の情報を一か所に集め、誰もが同じ情報を見て働ける状態をつくるところから、比較してみてはいかがでしょうか。

DXからAXへ進めるための5つのステップ

DXからAXへは、現状の把握、情報の一元化、業務の標準化、小さなAI活用の検証、全社への展開という順で進めると無理がありません。各段階でルールと効果測定をセットにすることが、AI導入を一過性で終わらせないポイントです。

ステップ1. 現状を把握し、目的を一文で決める

前の章で紹介した棚卸しを行い、自社がIT化・DX・AXのどの段階にいるかを確認します。そのうえで、「問い合わせ対応の時間を減らしたい」「承認の待ち時間をなくしたい」のように、何のために変えるのかを一文で決めます。目的があいまいなままAIやツールを導入すると、使われずに終わる原因になります。

ステップ2. 情報をデジタルで一か所に集める

紙や口頭、個人のパソコンに散らばった情報を、共通の基盤に移します。予定、連絡、申請、文書の置き場所を決め、ファイル名やフォルダの付け方などのルールもそろえます。この段階でデータの形がそろっていると、後からAIに読み込ませるときの手間が大きく減ります。

ステップ3. 業務の流れを標準化する

担当者ごとに違っていた手順を、誰がやっても同じ流れになるようにそろえます。申請承認のルート、問い合わせの受付から回答までの流れなどを決めておくと、どの作業をAIに任せ、どこで人が確認するかを設計しやすくなります。

ステップ4. 小さな範囲でAI活用を試す

議事録の要約、社内規程についての質問への回答、メール文面の下書きなど、失敗しても影響が小さく、効果を測りやすい業務から試します。同時に、入力してよい情報と禁止する情報、AIの出力を人が確認する手順など、利用ルールを定めます。AI事業者ガイドラインでは、AIを利用する事業者に対しても、出力の正確性の確認や個人情報・機密情報の適切な取り扱いといった観点が示されているので、ルールづくりの参考になります。

ステップ5. 効果を測定し、全社へ広げる

試した業務について、作業時間や対応件数、ミスの件数などを導入前と比べます。効果が確認できた使い方をマニュアル化し、研修で共有しながら他の部署へ広げます。効果が出なかった場合も、データが足りなかったのか、ルールが合わなかったのかを振り返ることで、次の改善につなげられます。

DX・AX推進でよくある誤解パターン

DXとAXの関係を取り違えると、投資が成果につながらない原因になります。よくある誤解と、その見直し方を整理します。

六つの誤解に共通するのは、DXとAXを「技術の導入」として捉え、業務や組織を変えるという本来の目的が抜け落ちている点です。AIもグループウェアも、変革の手段にすぎません。どの業務の何を変えたいのかを先に決め、そこから必要な基盤とAIの使い方を選ぶ順番を守ることが、遠回りを防ぐ一番の方法です。

よくある質問(FAQ)

Q. DXとAXの違いは何ですか？

A. DXはデジタル技術とデータで業務やビジネスモデルを変える取り組みで、AXはAIを業務や経営の中心に組み込み、判断や作業の一部をAIに担わせることで変革する取り組みです。AXはDXの中でもAI活用に重心を置いた発展形と考えると整理しやすくなります。

Q. DXを飛ばしていきなりAXに取り組めますか？

A. 生成AIのチャットサービスを個人で使うことはすぐにできますが、それだけでは業務の仕組みは変わりません。自社の規程や対応履歴などがデジタルにまとまっていないと、AIは一般論しか返せないため、AXで成果を出すにはDXで整えたデータと業務の流れが必要です。

Q. IT化とDX、AXはどう違いますか？

A. IT化は個別の作業をデジタルの道具で効率化すること、DXはデジタルとデータで業務や事業の仕組みを変えること、AXはその仕組みにAIを組み込んで判断や作業の一部を任せることです。下の段階が上の段階を支える積み上げの関係にあります。

Q. 紙やアナログ中心の会社は何から始めればよいですか？

A. まず、どの業務が紙・電話・口頭に頼っているかを書き出し、予定共有や連絡、申請承認など影響が大きく抵抗の少ない業務からデジタルに移すのがおすすめです。ツールを増やしすぎず、グループウェアなど一つの基盤に情報を集めると、後のAI活用にもつなげやすくなります。

Q. 中小企業や個人事業主にもAXは必要ですか？

A. 必要性は業務内容によりますが、人手が限られる小規模な組織ほど、問い合わせ対応や文書作成をAIが補助する効果は大きくなりやすいといえます。ただし、まずは情報の一元化というDXの土台を整えることが先で、AIはその上で小さな業務から試すのが現実的です。

Q. AXを進めるときに注意すべきことは何ですか？

A. AIの回答には誤りが含まれることがあるため、出力を人が確認する手順を決めることが重要です。あわせて、AIに入力してよい情報と禁止する情報を定め、個人情報や機密情報の取り扱いルールを整えます。経済産業省と総務省のAI事業者ガイドラインも参考になります。

まとめ

DXはデジタル技術とデータで業務やビジネスモデルを変える取り組み、AXはそこにAIを組み込み、判断や作業の一部をAIに任せることで変革を深める取り組みです。両者は対立するものではなく、IT化からDX、DXからAXへと、下の段階が上の段階を支える積み上げの関係にあります。

紙や口頭が中心の職場であれば、AXを急ぐよりも、業務を棚卸しし、情報をデジタルで一か所に集めることから始めるのが近道です。整えたデータと業務の流れは、そのままAIを活用するときの土台になります。自社がいまどの段階にいるかを確かめ、身の丈に合った一歩から変革を進めていきましょう。

参考文献

• 経済産業省「デジタルガバナンス・コード」 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html
• 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」 https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html
• 経済産業省「AI事業者ガイドライン」 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html