事業計画書テンプレートの選び方と書き方｜目的別に必要項目と記入例を解説【2026年版】

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  • 事業計画書のテンプレートは提出先と形式で選ぶ
  • 収支計画は損益分岐点で数字の根拠を確かめる
  • 提出後は実績と並べて計画のズレを確認する

事業計画書のテンプレートを探すと、Word・Excel・PowerPointなど形式も配布元も多く、どれを使えばよいか迷います。結論からいうと、テンプレートは「誰に読ませるか」と「どの形式で更新し続けるか」の2点で選ぶのが基本です。創業融資なら日本政策金融公庫の創業計画書(Excel・PDF)、投資家向けなら成長の筋道を伝えるスライド、社内共有なら文章のWordと数値のExcelの組み合わせが向いています。本記事では、目的別・形式別の選び方、公庫やJ-Net21などの無料の入手先の比較、項目ごとの書き方と記入例、損益分岐点を使った収支計画の根拠づくり、提出前のセルフチェックまでを、これから起業する方と、社内で新規事業の計画を任された方の両方に向けて整理します。

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目次

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  1. 事業計画書テンプレートの選び方｜提出先を決め、提出後の数字管理までつなぐ
  2. 目的別の使い分け｜融資・出資・社内共有で変わる項目
  3. 形式で選ぶ｜Word・Excel・PowerPoint・Googleドキュメントの違い
  4. 無料テンプレートの入手先を比べる(2026年10月15日確認)
  5. 事業計画書とは｜必要な項目と書く順番
  6. 事業計画書の書き方｜項目ごとの記入例
  7. 提出前のセルフチェックとよくある失敗パターン
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. 参考文献

事業計画書テンプレートの選び方｜提出先を決め、提出後の数字管理までつなぐ

事業計画書のテンプレートは、読ませる相手で選びます。融資なら日本政策金融公庫の創業計画書、出資ならスライド、社内共有ならWordとExcelの組み合わせが基本です。

目的 向いているテンプレート 重視される項目
創業融資の申込み 日本政策金融公庫の創業計画書(Excel・PDF) 経営者の経験、必要な資金と調達方法、返済の根拠となる収支の見通し
投資家からの出資 スライド形式(PowerPoint等)の事業計画書 解決する課題、市場の大きさ、成長の筋道、数年先までの売上計画
社内共有・新規事業の稟議 Word形式の文章版と、Excel形式の数値計画の組み合わせ 既存事業との関係、投資額と回収の見込み、月次の数値目標と担当

目的別の使い分けは次の章で、形式別・入手先別の違いはその後の章で整理します。その前に、テンプレートを選ぶ段階で見落としやすい点があります。計画書に書く売上や経費の数字は、提出して終わりではなく、事業が始まってから実際の数字と並べて確かめる基準になる、という点です。J-Net21の「実行計画の書き方」でも、目標を細分化して期限を決めると、予定と実行のギャップを確認できるようになるとされています。

ギャップを毎月確認するには、実績が帳簿として整っている必要があります。計画書の項目(売上・売上原価・経費)と、帳簿の勘定科目の分け方をそろえておけば、実績を計画の欄にそのまま並べられます。計画の数字を毎月の実績と並べて確認したい場合の一例が、マネーフォワード クラウド会計です。商品ページには、インターネットバンキングやクレジットカードなど2,400社以上の金融機関との連携で取引明細を取得できること、AIが登録済みの仕訳を学習して勘定科目を提案すること、仕訳データから決算書やキャッシュフローレポート、収益レポートなどが作成されることが示されています。一方で、AIが仕訳を学習する仕組みのため、誤った仕訳が記憶される可能性があり、入力は正確に行う必要があります。料金はプランによって異なるため、資料や公式サイトで確認してください。

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目的別の使い分け｜融資・出資・社内共有で変わる項目

融資では資金と返済の根拠、出資では市場の大きさと成長の筋道、社内共有では数値目標と担当が問われます。重視される項目に合わせて、書式を選びます。

創業融資向け：日本政策金融公庫の創業計画書を使う

創業時の融資を日本政策金融公庫(以下、公庫)に申し込む場合は、公庫が配布している創業計画書の様式を使うと、書く項目に迷いません。公式サイトの書式ダウンロードのページから、Excel版とPDF版を入手できます。Excel版には、必要な資金の合計欄などに計算式が入っています。様式は次の10項目で構成されています。

  1. 創業の動機
  2. 経営者の略歴等(過去の事業経験、取得資格、許認可、知的財産権等を含む)
  3. 取扱商品・サービス(セールスポイント、販売ターゲット・販売戦略、競合・市場など)
  4. 従業員
  5. 取引先・取引関係等
  6. 関連企業
  7. お借入の状況
  8. 必要な資金と調達方法
  9. 事業の見通し(月平均)
  10. 自由記述欄

様式には、この書類に代えて自分で作成した計画書を提出してもよいと記載されています。民間金融機関や自治体の制度融資に申し込む場合も、この10項目を押さえておくと、求められる内容を整理しやすくなります。

同じページには、記入例として洋風居酒屋、美容業、中古自動車販売業、婦人服・子供服小売業、ソフトウェア開発業、内装工事業、学習塾、歯科診療所、介護サービスの9業種が公開されています(2026年10月15日確認)。自分の業種に近い記入例があれば、金額の根拠の書き方や文章の分量を見比べられます。月別の詳細な収支計画を作る場合の月別収支計画書、資金繰り計画を作る場合の資金繰り表も、Excel形式で用意されています。

投資家向け：成長の筋道をスライドで伝える

ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家に出資を求める場合は、返済の確実さよりも、事業がどれだけ大きくなるかが問われます。読み手が確認するのは、解決する課題の大きさ、市場規模、競合との違い、チームの実行力、調達した資金の使い道と成長計画です。形式はスライドが一般的で、作り方は次章のPowerPointの項で説明します。

社内共有向け：数値目標と行動計画を管理できる形にする

社内で新規事業を立ち上げる場合や、経営計画を従業員と共有する場合は、承認を得た後に進み具合を確認できることが大切です。文章で方針を示すWord形式に、月次の売上・経費の目標と担当者を並べたExcel形式を組み合わせると、実績を入力して計画との差を確認しやすくなります。

形式で選ぶ｜Word・Excel・PowerPoint・Googleドキュメントの違い

文章で伝えるならWord、数字の計算ならExcel、口頭の説明ならPowerPoint、共同編集ならGoogleのツールが向きます。文章と数字は分けると更新しやすくなります。

形式 向く場面 入手先の例(2026年10月15日確認) 使うときの注意
Word 事業の考えを文章で説明する(融資・社内稟議) J-Net21の事業計画書フォーマット(Word版・PDF版)、freeeの事業計画書テンプレート(Word)、マネーフォワード クラウド会社設立のテンプレート一覧 計算機能は付かないため、数字はExcelで計算して貼り付ける
Excel 売上・原価・経費・資金の計算 公庫の創業計画書・月別収支計画書・資金繰り表、Microsoftの事業計画書テンプレート(自動計算つき) 前提の数字を1つのシートにまとめ、他のシートから参照する
PowerPoint 投資家や社内会議での口頭説明 マネーフォワード クラウド会社設立のテンプレート一覧(PowerPoint形式のひな形を配布) 1枚1メッセージにし、細かい数字は別のExcelで示す
Googleドキュメント・スプレッドシート・スライド 複数人での同時編集 上記のWord・Excel・PowerPoint形式のファイルを取り込んで使う 変換後に、表の崩れや計算式の結果を確認する

Googleのツールについては、Googleの公式ヘルプに、ドキュメント、スプレッドシート、スライドでMicrosoft Officeファイルを編集、ダウンロード、変換でき、直接編集すると他のユーザーとリアルタイムで共同編集できると説明されています(Office ファイルの使用)。一方で、直接編集ではサポートされていない機能もあるため、変換したあとは表示と計算式を確認してから使います。Googleのツール上で配布されている雛形は提供内容が変わることがあるため、本記事では配布元の公式ページで内容を確認できたものに絞って整理しています。

エクセルで事業計画書を作る手順

Excelで一から作る場合は、数字の前提を1か所に集めるのが要点です。

  1. 「前提」シートに、客単価、1日の客数、営業日数、原価率、家賃などの前提を書く
  2. 「月別収支」シートで、売上・売上原価・経費・利益を、前提のセルを参照する式で計算する
  3. 「資金」シートに、必要な資金と調達方法を並べ、左右の合計が一致することを確認する
  4. 提出先が公庫なら、計算結果を創業計画書の「事業の見通し(月平均)」の欄に転記する

前提を1か所にまとめておくと、客数を変えたときに収支も連動して変わり、販売計画と収支計画で前提の数字がずれる失敗を防げます。公庫のExcel版や、Microsoftの事業計画書テンプレート(金額項目は自動計算つき)のように計算式が入ったひな形を使えば、合計欄を自分で組む手間も省けます。

パワーポイントで作る場合のポイント

PowerPointの事業計画書は、読むための書類ではなく、話すための資料です。解決する課題、解決策、市場規模、競合との違い、ビジネスモデル、チーム、資金の使い道と成長計画の順に、1枚1メッセージで構成するのが一般的です。細かい数値の根拠は、別添のExcelで示せるようにしておきます。

ひな形を使う場合は、配布元の利用条件を確認します。商用利用や再配布の考え方は、パワポテンプレートの商用利用はどこまでOK?判断基準と7項目チェックリストで整理しています。

無料テンプレートの入手先を比べる(2026年10月15日確認)

公庫は融資向けの様式、J-Net21は書き方つきのWord版、民間サイトは業種別や形式違いのひな形が中心です。提出先の指定の有無で選びます。

入手先 形式 公式ページで確認できた特徴 向く目的
日本政策金融公庫(書式ダウンロード) Excel・PDF 創業計画書、業種別の記入例9種、月別収支計画書、資金繰り表、創業計画書セルフチェックリストを公開 創業融資
J-Net21(中小企業基盤整備機構) Word・PDF 起業マニュアルで作成手順と留意点を解説し、フォーマットと作成例を公開 書き方から学びたい場合、社内共有
マネーフォワード クラウド会社設立 Word・Excel・PowerPoint・PDF 業種別を含む多数のテンプレートを、一覧ページで無料配布 業種や形式を選びたい場合、投資家向け
freee Word 事業の基本情報、経営者のプロフィール、必要資金と調達方法、収支計画表を含む。ページ上の更新日は2023年12月5日 文章中心の計画書
Microsoft(Officeテンプレート) Excel 項目を入力すると事業計画書が作れ、金額項目は自動計算つき。用紙はA4 数値計画を手早く作りたい場合

選ぶときは、まず提出先が指定する様式があるかを確認します。指定がなければ、項目が自分の目的に合うか、数字を直接編集できる形式か、の2点で絞ります。更新日が表示されている配布元では日付を確認し、制度や用語に関わる記載は、提出先の最新の案内で確かめてから使います。

事業計画書とは｜必要な項目と書く順番

事業計画書とは、事業の内容と目標、実現の方法、数字の見通しを、第三者に伝わる形でまとめた書類です。目的は資金調達、事業提携、事業の進捗管理などです。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21では、事業計画書を作る目的として資金調達、事業提携、事業の進捗管理などが挙げられています。決まった書式はありませんが、J-Net21の起業マニュアルで示されている構成を基本にすると、次のような項目で組み立てるのが一般的です。

項目 書く内容 読み手が確認したいこと
ビジョン・目標 事業を通じて実現したいこと、数年後の姿 なぜこの事業をやるのか
経営者の経歴 職歴、担当した業務、身につけた技能や資格 この人に事業を任せられるか
事業コンセプト 誰に、何を、どのように提供するか 事業の中身が具体的か
市場・競合分析 市場の規模や動向、競合との違い 売れる根拠があるか
販売・仕入計画 集客方法、販売先、仕入先と取引条件 売上を生む仕組みが現実的か
人員計画 役員、従業員の人数と役割、採用の予定 事業を回す体制があるか
資金計画 必要な設備資金・運転資金と、その調達方法 お金の使い道と出どころが明確か
収支計画 売上、原価、経費、利益の見通しと計算の根拠 利益が出て、返済や成長に回せるか

J-Net21では、各項目の間で言葉と数値にズレがないようにすること、事業の予備知識がない人が読んでも分かるように書くことが注意点として示されています。たとえば販売計画で「月に900人の来店」と書いたなら、収支計画の売上も同じ前提で計算されている必要があります。

上の8項目に加えて、想定されるリスクとその対応策を添えておくと、計画書の説得力が増します。たとえば「開業後3か月は客数が計画の7割にとどまる」「仕入価格が上がる」「中心となるスタッフが辞める」といった場面を想定し、そのとき手元資金で何か月持ちこたえられるか、どの経費を見直すかを書いておきます。配布されているテンプレートの中には、冒頭に全体の要約(サマリー)を置き、末尾に添付資料をまとめる構成のものもあります。freeeのWordテンプレートの紹介ページでは、サマリー、事業概要、市場分析、組織構成、商品・サービスの概要、マーケティング・セールス戦略、オペレーション計画、財務計画、リスク分析、添付資料の10項目が挙げられています。

書く順番に決まりはありません。J-Net21は、事業コンセプトを固めてから着手するケースが多いとしたうえで、すべてを考え終える前に、書きながら考えることを勧めています。また、一度書いたら終わりではなく、専門家や起業家の先輩などに見てもらうと完成度が高まるとされています。会社の設立手続きから整理したい場合は、会社設立とは｜手続き・費用・設立後の届出までわかりやすく解説も参考になります。

事業計画書の書き方｜項目ごとの記入例

事業計画書は、動機、略歴、商品・サービス、資金、収支の順に、根拠のある数字で書きます。以下は、小さなカフェの開業を例にした、説明用の仮の記入例です。

創業の動機・ビジョン

「昔から夢だった」だけでは、読み手は事業の必然性を判断できません。経験の中で気づいた課題と、それを事業で解決したいという流れで書きます。

記入例：「飲食店で10年間、店長として勤務する中で、駅の周辺に子ども連れで長時間過ごせる店が少ないと感じてきた。住宅地に近い立地で、親子が安心して過ごせるカフェを開き、地域の交流の場にしたい。」

経営者の略歴

勤務先の名前を並べるだけでなく、担当した業務、役職、身につけた技能を書きます。公庫の様式でも、この点を記載するよう求められています。

記入例：「2016年4月から2026年3月まで、カフェチェーンにて勤務。うち5年間は店長として、スタッフ8名の採用・シフト管理、仕入先との価格交渉、月次の売上・原価管理を担当。」

取扱商品・サービスと販売戦略

何を、誰に、いくらで、どうやって売るかを具体的に書きます。J-Net21が示す「6W2H」(いつ、どこで、誰が、誰に、なぜ、何を、どのように、いくらで)を意識すると、抜け漏れを防げます。

記入例：「主な客層は近隣に住む未就学児連れの保護者。キッズスペースを設け、平日の10時から15時をピークと想定する。客単価は1,200円。開業前から地域の子育て情報誌とSNSで告知し、開業後はスタンプカードで再来店を促す。」

必要な資金と調達方法

設備資金と運転資金に分け、見積書をもとに金額を書きます。左側に必要な資金、右側に調達方法を並べ、合計額が一致するようにします。公庫のセルフチェックリストでも、見積金額を相場や相見積もりで検証すること、事業開始後の運転資金(半年程度の赤字補てん資金など)を検討することが確認項目に挙がっています。

必要な資金 金額 調達方法 金額
店舗の内装工事(設備資金) 400万円 自己資金 300万円
厨房機器・家具(設備資金) 200万円 金融機関からの借入 500万円
仕入・家賃など当面の支払い(運転資金) 200万円
合計 800万円 合計 800万円

調達方法には、自己資金や融資のほか、クラウドファンディングという選択肢もあります。種類と選び方は、クラウドファンディングとは｜種類と選び方で整理しています。

収支計画(事業の見通し)

創業当初と、事業が軌道に乗った後の月平均の売上・原価・経費・利益を書き、それぞれの計算の根拠を添えます。根拠のない数字は、審査で最も指摘されやすい部分です。

項目 創業当初(月平均) 軌道に乗った後(月平均) 計算の根拠
売上高 108万円 144万円 客単価1,200円×1日30人×30日。軌道に乗った後は1日40人
売上原価 32万円 43万円 原価率30%(勤務先での実績をもとに設定)
経費 60万円 70万円 人件費(パート)、家賃15万円、借入金の支払利息、光熱費など
利益 16万円 31万円 売上高から売上原価と経費を引いた額。個人営業の場合、事業主分の人件費は含めない

ここで使った客単価、1日の客数、原価率といった前提は、事業開始後に実績と比べる指標にもなります。計画書を作る時点で「どの数字を毎月確認するか」を決めておくと、計画と実績のズレに早く気づけます。

損益分岐点で収支計画の根拠を確かめる

収支計画に利益を書くとき、読み手が気にするのは、売上がどこまで下がると赤字になるかです。J-Net21の「損益分岐点を使った目標売上高」では、費用を変動費と固定費に分け、「損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)」で、利益がちょうど0になる売上高を求めると説明されています。変動費は原材料や仕入商品など売上に比例してかかる費用、固定費は家賃や正社員の給与など売上に関わらず一定にかかる費用です。

先ほどのカフェの例で計算してみます。売上原価は原価率30%の変動費、経費は全額を固定費とみなします(実際には光熱費の一部などが売上で変わるため、もう少し細かく分けます)。

時期 固定費(月) 原価率 損益分岐点売上高 客単価1,200円での客数 計画の客数
創業当初 60万円 30% 約85.7万円(60万円÷0.7) 月約714人(1日約24人) 1日30人
軌道に乗った後 70万円 30% 100万円(70万円÷0.7) 月約833人(1日約28人) 1日40人

創業当初は1日約24人が損益分岐点で、計画の30人はその約1.3倍です。軌道に乗った後は1日約28人に対して計画が40人で、約1.4倍あります。損益分岐点の客数を下回る日が続けば赤字になる、と自分で把握しておくと、計画の実現性を読み手に説明しやすくなります。J-Net21の算式に目標利益を加えると、必要売上高は(60万円+16万円)÷0.7で約108.6万円となり、表の売上高108万円とほぼ一致します。

実行計画(スケジュール)に落とし込む

数字が固まったら、いつ、誰が、何を実行するかの実行計画に落とし込みます。J-Net21の「実行計画の書き方」では、縦軸に実行事項、横軸に実行のタイミングや期間を示したチャート図にすると一覧性が高まり、実行事項ごとに着手する責任者を決めておくと実行漏れを防げるとされています。事業計画書では大まかな実行事項と四半期単位の実施計画を作り、そのあとに月・週単位の詳細な計画へ進める流れです。

カフェの例なら、「店舗準備」を物件探索、市場調査、物件決定などに分け、さらに「物件探索」を店舗コンセプトの設定、エリアの設定、店舗面積の設定に分けていくと、開業までの作業が具体的になります。

提出後の数字の管理、今のやり方で大丈夫？セルフチェック

当てはまるものを選んでください(登録不要)

提出前のセルフチェックとよくある失敗パターン

計画書の失敗は、根拠のない数字、項目間の前提のズレ、提出後に見返さないことに集中します。提出前に、公庫のセルフチェックリストの観点で見直します。

テンプレートを埋めただけの計画書は、読み手に「本当に実現できるのか」という疑問を残しがちです。よくある失敗と、見直した後の形を整理します。

よくある失敗(Before) 起きること 見直した後(After)
売上を「月100万円」とだけ書く 根拠が分からず、審査で実現性を疑われる 客単価、客数、営業日数に分解し、それぞれの根拠を示す
販売計画と収支計画の前提が違う 計画全体の信頼性が下がる 客数や単価などの前提を1か所にまとめ、すべての項目で同じ数字を使う
目的に合わないテンプレートを使う 読み手が知りたい項目が抜ける 融資なら資金と返済、出資なら成長性、社内なら数値目標と担当を中心に構成する
専門用語や業界の略語をそのまま使う 事業に詳しくない担当者に内容が伝わらない 予備知識がない人でも分かる言葉に直し、必要に応じて図表を添える
提出した後に計画書を見返さない 計画と実績のズレに気づくのが遅れ、資金繰りが苦しくなる 毎月の実績を記帳し、計画の数字と並べて差を確認する

提出前のセルフチェック(公庫の創業計画書セルフチェックリストをもとに)

公庫は、創業計画書のセルフチェックリストを公式サイトで公開しています。確認の観点を、読者向けに言い換えて整理します。融資以外の計画書でも使える観点です。

項目 確認すること
創業の動機 創業への熱意と、創業を志すまでの経緯を書いたか
経営者の略歴 担当した業務や役職、実績、身につけた資格やスキルを書いたか
商品・サービス 誰に何をいくらで売るか、セールスポイント、販売ターゲットに合った販売戦略を書いたか。競合や市場(店舗を出すなら近隣の状況)を調べて書いたか
取引先・取引関係 入金や支払いのタイミングなど、取引の形態を書いたか
必要な資金 見積金額が適切か、相場の確認や相見積もりで検証したか。事業開始後の運転資金(半年程度の赤字補てん資金など)も検討したか
調達方法 自己資金が少なく、借入に頼りすぎた計画になっていないか
事業の見通し 売上高や売上原価の予測に計算根拠があるか。経費に漏れがないか。利益から借入の返済ができる収支か
全体 全体を通して整理されているか、見直したか

最後の失敗は、計画書の出来とは別のところで起きます。売上や経費の実績を表計算ソフトに手で転記していると、月末の集計が後回しになり、計画とのズレを確認する作業自体が続きません。銀行口座やクレジットカードの明細を取り込める会計ソフトを使えば、日々の記帳の手間を減らしながら、月次の実績を計画と比べやすくなります。公庫の書式一覧にも、事業計画書で策定した計画の進捗状況を記入する「事業計画進捗報告書」が用意されており、計画を立てたあとに進み具合を確認する場面があることが分かります。

マネーフォワード クラウド会計の商品ページでは、取引明細の自動取得、勘定科目の提案、決算書やレポートの作成、導入の流れを確認できます。計画と実績の差を帳簿の数字で確かめる方法を検討する場合は、あわせて見ておくと比較しやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 事業計画書には何を書けばよいですか？

A. 決まった書式はありませんが、ビジョン・目標、経営者の経歴、事業コンセプト、市場・競合分析、販売・仕入計画、人員計画、資金計画、収支計画の8項目を書くのが一般的です。想定されるリスクと対応策、全体を要約するサマリーを添えると、読み手が判断しやすくなります。目的によって重点が変わり、融資では資金と返済の根拠、出資では成長性が特に重視されます。

Q2. パワーポイントで無料で事業計画書を作れますか？

A. 作れます。PowerPoint形式のひな形は、マネーフォワード クラウド会社設立のテンプレート一覧ページなどで無料配布されています。投資家向けには、課題、解決策、市場規模、競合との違い、ビジネスモデル、チーム、資金の使い道と成長計画の順に、1枚1メッセージで構成します。細かい数字の根拠は別のExcelで示せるようにし、ひな形は配布元の利用条件を確認してから使います。

Q3. エクセルで事業計画書を作成する方法は？

A. 公庫の創業計画書(Excel版)やMicrosoftの事業計画書テンプレート(自動計算つき)を使う方法があります。自分で作る場合は、客単価、客数、営業日数、原価率、家賃などの前提を1つのシートにまとめ、月別の収支シートが前提を参照する式で売上・原価・経費・利益を計算します。前提を1か所にまとめると、数字を変えたときに全体が連動し、計画書の中で数字がずれるのを防げます。

Q4. 事業計画書と創業計画書は何が違いますか？

A. 創業計画書は、これから事業を始める人が主に融資の申込みで提出する事業計画書の一種です。公庫の様式では、創業の動機や経営者の略歴、必要な資金と調達方法、事業の見通しなど10項目を記入します。事業計画書はより広い呼び方で、創業時に限らず、投資家向けや社内共有向けにも作られます。

Q5. 日本政策金融公庫の融資では、公庫の様式を使わなければいけませんか？

A. 必須ではありません。公庫の創業計画書には、この書類に代えて自分で作成した計画書を提出してもよいと記載されています。ただし公庫の様式は審査で確認される項目がまとまっているため、自作する場合も同じ項目を網羅しておくと安心です。

Q6. 作った事業計画書は、事業開始後にどう活用すればよいですか？

A. 毎月の売上や経費の実績を記帳し、計画の数字と並べて差を確認する予実管理に使います。客単価や客数など計画の前提にした指標も合わせて確認すると、ズレの原因をつかみやすくなります。公庫にも、事業計画書で策定した計画の進捗状況を記入する事業計画進捗報告書の書式があります。会計ソフトを使うと、記帳から月次の集計までの手間を減らせます。

まとめ

事業計画書のテンプレートは、形式の見た目ではなく、誰に読ませるかという目的で選ぶのが基本です。押さえておきたい行動を整理します。

  1. 提出先を決め、公庫の様式など、提出先が用意している書式があるかを確認する
  2. 目的に合った形式(Word・Excel・PowerPoint)を選び、文章と数字を分けて管理する
  3. 売上は客単価、客数、営業日数に分解し、損益分岐点で根拠を確かめる
  4. 提出前にセルフチェックで抜けを確認し、実行計画に落とし込む
  5. 提出後の数字の管理方法を決める。会計ソフトで計画と実績を並べる場合は、資料や公式サイトで、自社が使う金融機関と連携できるかを確かめる

まずは提出先を決め、その提出先に合うテンプレートを1つ選んで、事業コンセプトから書き始めてみてください。書き上げた後は、計画の数字を毎月確認する方法まで決めておくと、計画書が事業の道しるべとして活きてきます。

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