TAM SAM SOMとは?意味と算出方法を解説
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- TAM SAM SOMの意味と算出の基本がわかる
- 業界別の活用パターンや算出でよくある失敗パターンがわかる
- 市場規模を資料に記載する際の景表法・金商法上の留意点がわかる
新規事業やDX投資を検討する際、「その市場は本当に儲かるのか」を数字で説明できずに足踏みしてしまうケースは少なくありません。TAM・SAM・SOMは、市場全体の規模(TAM)から自社が現実的にアプローチできる事業機会(SAM)、実際に獲得可能な範囲(SOM)まで、市場規模を3段階で捉えるための基本フレームワークです。個人事業主の新サービス立ち上げから、中小企業の新規事業部、中堅・大企業の事業開発部門まで、企業規模を問わず事業計画や資金調達資料の説明に使われています。本記事では、TAM・SAM・SOMの意味と算出方法、業界別の活用パターン、算出時によくある失敗パターンまでを解説します。
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TAM・SAM・SOMとは?意味と算出の基本
TAM・SAM・SOMとは、市場全体の規模から自社が現実的に獲得できる範囲までを3段階で捉える市場規模分析の基本フレームワークです。
新規事業やDX投資の検討時、「その市場は本当に儲かるのか」を説明する場面は、個人事業主の新サービス立ち上げから、中小企業の新規事業部、中堅・大企業の事業開発部門まで、規模を問わず必ず訪れます。TAM・SAM・SOMは、感覚的な「市場は大きそうだ」という説明を、段階を分けた具体的な数字と根拠に落とし込むための共通言語として使われる考え方です。3つの用語はいずれも market(市場)を指す言葉を含みますが、それぞれが指し示す「範囲」が異なる点を最初に押さえておく必要があります。
TAM(Total Addressable Market)=獲得可能な最大市場規模
TAMは、自社の製品・サービスへの需要が理論上あり得る市場全体を指します。地域や事業モデル、競合の有無といった制約を一切考慮せず、「この製品カテゴリーを必要とする人・企業を世界中・国内すべて合わせるとどれくらいの規模になるか」を示す最も大きな枠組みです。投資家向けの説明や中長期の事業計画において、市場の伸びしろの大きさを示す際に用いられることが多い指標です。
SAM(Serviceable Available Market)=獲得可能な事業機会
SAMは、TAMのうち自社の事業モデル・提供地域・ターゲット層で実際にアプローチ可能な範囲を指します。たとえば「全国対応が可能か、特定エリアのみか」「対象は個人事業主か、従業員数百名規模の企業か」といった、自社が持つ販路や体制の制約を反映して絞り込んだ市場です。TAMが「理論上の可能性」であるのに対し、SAMは「事業として現実に届けられる範囲」に近づいた数字になります。
SOM(Serviceable Obtainable Market)=実際に獲得可能な市場
SOMは、SAMのうち競合状況や自社リソースを踏まえ現実的に取れる範囲を指します。競合の強さ、営業人員やマーケティング予算といった自社の実行力を加味して、「初年度・数年内に自社が実際に獲得できるであろう規模」まで絞り込んだ数字です。事業計画の売上目標やKPI設定の根拠として、最も実務に近い形で使われる指標といえます。
類似指標「PAM」との違い
TAM・SAM・SOMとあわせて語られることがある指標にPAM(Potential Addressable Market)があります。PAMは、現時点でまだ製品・サービス化されていない潜在的な需要も含めた、TAMよりさらに上位の概念として位置づけられます。TAMが「既存の製品カテゴリーとして成立している需要の全体」であるのに対し、PAMは「将来的に新しい技術や規制変化によって顕在化しうる需要」まで含むため、新規性の高い事業や規制産業への参入検討などで補助的に使われることがあります。ただしPAMは定義や算出方法が論者によって幅があるため、本記事では実務での使用頻度が高いTAM・SAM・SOMの3指標を中心に解説します。
4つの指標の関係を整理すると、以下のようになります。
| 用語 | 英語表記 | 意味 | 算出時に問う問い |
|---|---|---|---|
| TAM | Total Addressable Market | 獲得可能な最大市場規模。需要が理論上あり得る市場全体 | この製品カテゴリーを必要とする人・企業は全体でどれくらいいるか |
| SAM | Serviceable Available Market | 獲得可能な事業機会。事業モデル・提供地域・ターゲット層で届く範囲 | 自社の商圏・チャネル・ターゲット設定で届く範囲はどこまでか |
| SOM | Serviceable Obtainable Market | 実際に獲得可能な市場。競合状況や自社リソースを踏まえた現実的な範囲 | 競合や自社の体制を踏まえ、実際に獲得できる規模はどれくらいか |
| PAM(参考) | Potential Addressable Market | 未製品化の潜在需要も含む上位概念 | 将来新しい製品カテゴリーが生まれた場合、市場はどこまで広がりうるか |
TAM SAM SOMの関係性と算出アプローチの分類
TAM・SAM・SOMは、それぞれ別々の数字ではなく、TAMの内側にSAMがあり、SAMの内側にSOMがあるという入れ子構造の関係にあります。外側の円ほど理論上の市場規模が大きく、内側に進むほど自社の事業モデルや実行力を反映した現実的な数字に絞り込まれていくイメージです。
この3層構造をどのように数字として算出するかについては、大きく3つのアプローチがあります。どれを選ぶかは、事業のフェーズや手元にあるデータの種類によって変わってきます。
トップダウン方式(Top-down Approach)
業界全体の統計データからスタートし、自社が対象とするセグメントの割合を掛け合わせて絞り込んでいく方法です。中小企業庁が公表している中小企業白書や、総務省・経済産業省が実施する経済構造実態調査(旧・経済センサス)といった業種別の事業所数・企業規模に関する公的統計を参考にすることで、業界全体の規模感をつかむ足がかりになります。手元に自社データが少ない創業期の個人事業主や、新規事業の初期検討段階でも比較的早く仮説を立てられる一方、セグメント割合の設定根拠が甘いと精度が下がりやすい点には注意が必要です。
ボトムアップ方式(Bottom-up Approach)
自社の実際の顧客単価・購入頻度・想定顧客数といった実データを積み上げて市場規模を推計する方法です。既存の営業実績やCRMのデータを持つ中小企業・中堅大企業では、この方式のほうが実態に近い数字を得やすい傾向があります。一件あたりの取引データが具体的であるほど精度は高まりますが、算出には手間がかかり、自社がまだ接点を持てていない層の需要を見落としやすいという弱点もあります。
バリューチェーン方式(Value Chain Approach)
対象業界のバリューチェーン(原材料調達から製造・流通・販売・アフターサービスまでの一連の工程)を整理し、自社が担う工程・機能がどの部分に該当するかを特定して、その工程に紐づく市場規模を推計する方法です。既存業務の一部をDX化・アウトソーシング化するようなサービスを新規展開する場合など、業界内の特定プロセスだけを切り出して事業機会を捉えたいケースに向いています。経済産業省が示す「スタートアップ育成5か年計画」関連の資料など、業界構造や新規事業創出の方向性を扱う公的資料も、バリューチェーンの整理を進める際の参考情報になります。
個人事業主であれば身近な顧客データからのボトムアップ、中小企業であれば自社データとトップダウンの統計を組み合わせた検証、中堅・大企業であれば複数事業部にまたがるバリューチェーン方式の併用など、事業規模やデータの持ち方に応じて方式を組み合わせて使うのが実務的な進め方です。いずれの方式でも、算出の根拠にした前提条件(対象地域・対象期間・参照した統計の出典など)を明記しておくことで、後から数字を見直す際にも検証しやすくなります。
算出に必要な要素とデータソースの選び方
TAM・SAM・SOMは、どのようなデータを使って、どの順番で絞り込んでいくかによって数値の説得力が大きく変わります。ここでは算出の基本ステップと、根拠として使えるデータソースの種類・選び方を整理します。
算出の基本ステップ(4段階)
TAM・SAM・SOMの算出は、大きく分けると次の4ステップで進めるのが一般的です。個人事業主が簡易的に見積もる場合も、中堅・大企業が精緻な事業計画に組み込む場合も、基本の流れは共通しています。
- 市場の定義:自社の商品・サービスがどの市場に属するかを言語化する。業種・業界の区分だけでなく「誰の、どの課題を解決するのか」まで具体化しておくと、後続のデータ収集で対象を絞り込みやすくなります。
- データ収集:定義した市場の規模を推計するために、公的統計・業界団体の調査・有料の市場調査レポート・自社データなど複数のソースから情報を集める。
- セグメントの絞り込み:収集したデータから、自社の事業モデル・対応地域・ターゲット顧客に合致する範囲(SAM)を切り出す。地域、業種、企業規模、価格帯などの条件で段階的にフィルタリングします。
- 数値の算出と検証:SAMからさらに競合状況や自社の営業・生産リソースを踏まえてSOMを算出し、複数の推計方法(トップダウン・ボトムアップなど)で数値に大きなズレがないかを確認する。
特に④の検証を省略すると、TAMの数値だけが大きく見えて実態とかけ離れた事業計画になりやすいため、複数の算出根拠を照らし合わせる工程は省かないことをおすすめします。
データソースの種類と特徴
算出の根拠として使えるデータソースは、大きく4種類に分けられます。それぞれ信頼性・更新頻度・入手コストの傾向が異なるため、目的に応じて組み合わせて使うのが基本です。
| データソース | 特徴 | 向いている使い方 |
|---|---|---|
| 公的統計 | 中小企業庁「中小企業白書」、総務省「経済構造実態調査」などが代表例。無料で公開され、業種・地域単位の粗い市場規模をつかむのに向く。ただし調査時点が数年前のデータになる場合がある点は留意が必要です。 | TAMのおおまかな土台づくり |
| 業界団体・自治体の調査 | 業界団体や商工会・自治体が実施する市場動向調査。特定業界に絞った情報が得られやすいが、団体によって調査手法や公開範囲に差がある。 | 業種別の傾向把握、SAMの絞り込み |
| 有料の市場調査レポート | 民間の調査会社が販売する業界レポート。粒度が細かく最新性も比較的高い一方、レポートごとに調査範囲・定義が異なるため、複数社の数値を比較検討する必要がある。 | 精度を高めたいSAM・SOMの補強 |
| 自社データ | 既存顧客数、成約率、平均契約単価など自社が保有する実績データ。外部データより信頼度が高い一方、対象範囲が自社の既存事業に限られるため、SOM算出のボトムアップ方式で特に重要になる。 | SOMのボトムアップ算出 |
データソースを選ぶ際の基準
複数のデータソースを比較する際は、次の観点を基準にすると選定の精度が上がります。
- 調査時点の新しさ:公開から何年経過しているかを確認し、事業環境の変化が大きい市場では古いデータへの依存を避ける。
- 調査範囲・定義の一致度:自社が定義した市場と、データソースが対象とする範囲・業種区分が一致しているかを確認する。定義がずれていると、TAM・SAMの数値が実態より大きく(または小さく)算出されてしまいます。
- 出典の明確さ:調査主体・調査手法(サンプル数、集計方法など)が明示されているかを確認する。出典が不明確な数値は、事業計画や投資家向け資料の根拠として使いにくい点にも注意が必要です。
- コストと更新頻度のバランス:個人事業主・中小企業は公的統計や無料の業界データを中心に、中堅・大企業は精度を求める部分に限って有料レポートを組み合わせるなど、規模に応じて使い分けるとよいでしょう。
算出にかかる費用・期間の目安
TAM・SAM・SOMの算出費用は自社算出ならほぼ人件費のみ、外部の調査会社に依頼すると調査範囲に応じて変動するため、事前の見積もり比較が欠かせません。
自社算出と外部委託の比較
算出方法は「自社で公的統計や既存データを使って算出する方法」と「市場調査会社・コンサルティング会社に依頼する方法」の大きく2つに分かれます。それぞれの特徴を比較すると、次のような傾向があります。
| 観点 | 自社で算出する場合 | 外部の調査会社・コンサルに依頼する場合 |
|---|---|---|
| スピード | 担当者のリソースが確保できれば比較的早く着手できるが、データ収集・分析の経験が浅い場合は時間がかかりやすい。 | 調査設計・データ収集・分析を専門チームが分担するため、一定の調査範囲であれば見通しを立てやすい。ただし独自調査(アンケート等)を含む場合は日数がかかる傾向がある。 |
| 精度 | 公的統計や自社データが中心となるため、市場全体の粒度は粗くなりやすい一方、自社の実績を反映したSOMの精度は高めやすい。 | 独自データベースや業界ネットワークを活用できるため、TAM・SAMの精度を高めやすい。SOMは依頼企業の事業特性を調査会社側がどこまで把握できるかに左右される。 |
| コスト構造 | 主に担当者の人件費(稼働時間)が中心。有料レポートを一部購入する場合はその費用が加算される。 | 調査範囲・手法(既存データの分析のみか、独自アンケート・インタビューを含むか)によって費用構造が大きく変わる。着手前の見積もりで範囲を明確にすることが重要。 |
| 向いている企業規模 | 個人事業主・中小企業など、まず自社事業の方向性を確認したいフェーズに向く。 | 中堅・大企業の新規事業や、投資家・金融機関への説明資料として高い客観性が求められる場合に向く。 |
実際の費用は依頼先の調査会社や調査範囲(既存データの分析のみか、独自調査を含むか等)によって大きく異なるため、金額を断定することはできません。外部に依頼する場合は、複数の調査会社・コンサルティング会社に同じ調査範囲を提示して見積もりを取り、費用構成の妥当性を比較することをおすすめします。
費用感を考える際の注意点
- 調査範囲を先に決める:TAM・SAM・SOMの3つすべてを外部依頼するのか、精度が求められるSAM・SOMだけを依頼するのかで費用構造が変わります。
- 見積もりの前提条件を確認する:税込・税抜、初期費用と継続費用の区分など、見積もり時点の前提条件を必ず確認し、契約前に不明点を解消しておくことが重要です。
- 費用は時点の目安であり変動する:調査会社の料金体系は改定される場合があるため、最新の見積もりを都度確認する姿勢が欠かせません。
算出にかかる期間の目安
費用と同様に期間も依頼範囲によって変動しますが、前述の「市場の定義→データ収集→セグメントの絞り込み→数値の算出と検証」という4~5ステップの工程数は、自社算出・外部委託のどちらでも大きくは変わりません。ステップ数を目安にすると、どの工程にどれだけ時間を割けるかを事前に見積もりやすくなります。
自社で既存データを中心に算出する場合は、担当者の稼働時間を確保できれば比較的短期間で一次結果を得られる傾向がありますが、独自のアンケート調査やヒアリングを含む場合は工程ごとの日数が積み上がりやすくなります。外部の調査会社に依頼する場合も同様に、独自調査を含むかどうかで所要期間が変わるため、依頼時に工程ごとのスケジュールを確認しておくと、社内の事業計画立案のスケジュールと調整しやすくなります。
業界別に見るTAM SAM SOM活用パターン
業界によってTAM・SAM・SOMのセグメント基準は異なり、地域・業種・企業規模・チャネルなど自社の事業特性に合った切り口を選ぶことが実践のポイントです。
同じ「市場規模を出す」という作業でも、SaaS・製造業・小売では絞り込みの軸が大きく異なります。ここでは3つの業界を例に、TAM・SAM・SOMをどのような基準で設定するかを見ていきます。個人事業主の方であれば自社の対応可能範囲、中小企業であれば既存の営業網、中堅・大企業であれば事業部単位の展開可能範囲に置き換えて読み進めてください。
SaaS・IT新規事業の場合
SaaS・IT分野では、業種(業界カテゴリ)×企業規模(従業員数・売上規模)×地域(国内/グローバル)×導入形態(クラウド/オンプレミス)の組み合わせでセグメントを切るのが一般的な考え方です。
- TAM:対象業種全体が抱える課題領域の市場規模(国内向けサービスであれば国内、海外展開を見据える場合はグローバル)
- SAM:自社プロダクトの機能・対応言語・料金帯に合致する業種・企業規模・地域に絞った市場
- SOM:現在の営業体制・代理店網・マーケティング予算で実際にリーチできる範囲から見込む獲得規模
特に注意したいのは、TAMを「IT市場全体」のような広い括りで捉えてしまうと、自社が提供していない機能領域や対応できない業種まで含んでしまう点です。プロダクトが実際に解決できる課題領域まで絞ってからTAMを設定することが、後工程のSAM・SOM算出の精度にもつながります。
製造業の新市場参入の場合
製造業が新分野に参入する場合は、用途(最終製品の使用目的)×地域(主要な生産・消費エリア)×既存取引先との関連性を軸にセグメントを設定する考え方が実務でよく使われます。
- TAM:新規参入を検討する用途分野の需要全体(国内主要産業の該当分野需要など)
- SAM:自社の生産能力・技術・品質基準に適合する需要範囲(対応可能なロットサイズ・仕様も含む)
- SOM:既存の販路・商社・代理店網を通じて実際にアプローチできる顧客からの獲得見込み
製造業では設備投資や量産体制の制約があるため、SAMを設定する際に自社の生産能力上限を織り込んでおくと、後のSOM算出で楽観的になりすぎるのを防げます。既存顧客と隣接する業種から検討を始めると、販路の再利用がしやすく参入初期のSOMを描きやすくなります。
小売・EC業の商圏拡大の場合
小売・EC業では、商圏(都道府県・都市圏単位)×客層(年代・購買頻度)×チャネル(実店舗・EC・SNS経由)でセグメントを切る考え方が中心になります。
- TAM:対象カテゴリにおける全国(または対象地域全体)の購買総額
- SAM:出店計画・配送網でカバーできる商圏内、かつ想定客層に合致する需要
- SOM:既存の集客力・広告予算・店舗数・EC会員基盤で実際に取り込める顧客層からの見込み売上
EC事業では配送コストや物流網の制約がSAMの絞り込み基準になりやすく、実店舗展開では商圏内の競合店舗数や賃料水準がSOMの制約要因になります。
| 業界 | TAMの切り口 | SAMの絞り込み基準 | SOMの主な制約要因 |
|---|---|---|---|
| SaaS・IT | 対象業種の課題領域全体 | 対応業種・企業規模・地域・料金帯 | 営業体制・代理店網・マーケ予算 |
| 製造業 | 用途分野の需要全体 | 生産能力・技術適合範囲・対応ロット | 既存販路・商社網・量産体制 |
| 小売・EC | 対象カテゴリの購買総額 | 商圏・客層・配送対応範囲 | 集客力・店舗数・広告予算 |
市場規模表記における留意点(景表法・金商法)
算出した市場規模をIR資料や資金調達資料、営業資料に記載する際は、景品表示法の有利誤認表示や金融商品取引法の開示情報の正確性に関する考え方に注意が必要です。
TAM・SAM・SOMというフレームワーク自体を直接規制する法令はありません。ただし、算出した数値を対外的な資料に記載し、それを根拠に取引を勧誘したり資金を募ったりする場面では、いくつかの法令上の一般的な留意点が関係してきます。
景品表示法における有利誤認表示の考え方
景品表示法では、商品・サービスの取引条件について実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示は、有利誤認表示として規律の対象になるとされています。営業資料やLP等で「市場規模○○億円のうち当社が独占的にシェアを獲得」といった訴求を行う場合、その市場規模(TAM・SAM)の算出根拠や出典が不明確なまま断定的に記載すると、実態と異なる印象を与えるリスクがあります。市場規模の数値を対外的に用いる際は、算出根拠となる調査データの出典・調査時点・前提条件(対象地域・対象業種など)をあわせて明示し、断定的な言い切りを避けることが一般的な留意点とされています。
金融商品取引法における開示情報の正確性
ベンチャーキャピタル向けの資金調達資料や、上場企業がIR資料・有価証券報告書等の開示書類において市場規模(TAM・SAM・SOM)に言及する場合は、金融商品取引法上の開示情報の正確性に関する規律との関係も考慮が必要です。実態の裏付けが乏しい推計や、算出根拠が不明な誇大な市場規模を記載し、それが投資判断に影響を与える重要な情報であった場合、開示内容の正確性が問われる可能性があるとされています。特に上場企業や資金調達を行う企業がTAM・SAM・SOMを開示資料に記載する場合は、算出方法・データソース・前提条件を資料内に明記し、社内の法務・IR部門でのチェックを経ることが望ましいと考えられます。
記載時の一般的な注意点
- 市場規模の数値には、算出根拠となる調査データの出典・調査時点を必ず併記する
- 自社独自の推計を含む場合は、その旨と算出方法(セグメント基準・前提条件)を明示する
- 「必ず獲得できる」「業界No.1シェア確実」といった断定的・保証的な表現は避ける
- 公表後に前提条件(市場環境・競合状況)が変化した場合は、資料を見直す運用を検討する
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の法解釈・実務対応については、弁護士等の専門家または該当する監督官庁にご確認ください。
算出でよくある失敗パターン3つ
TAM・SAM・SOMの算出でよくある失敗は、TAMの過大評価、SAMの絞り込み不足、SOMの根拠の曖昧さという3つのパターンです。
いずれも算出そのものの計算式が間違っているわけではなく、セグメントの切り方や前提条件の設定が甘いことが原因になります。3つの典型パターンと、それぞれの回避策を確認しておきましょう。
失敗パターン1:TAMの過大評価
最も多い失敗は、グローバル市場全体や隣接業界まで丸ごとTAMに含めてしまい、実際には自社がアプローチできない範囲まで市場規模に加算してしまうパターンです。「世界の○○市場」のような大きな括りをそのままTAMとして採用すると、後続のSAM・SOMの算出根拠がすべて過大な前提の上に積み上がってしまいます。
原因は、TAMを「将来的にも参入し得ない範囲」まで含めて定義してしまうことにあります。回避策としては、TAMを設定する時点で自社の事業ドメイン(提供する課題解決の範囲)を明確にし、算出根拠となる調査データの対象範囲(対象地域・対象業種・対象年代など)を確認した上で採用することが有効です。海外市場を含める場合は、実際に参入計画があるかどうかを判断基準にするとよいでしょう。
失敗パターン2:SAMの絞り込み基準が甘くTAMとほぼ同値になる
2つ目は、SAMを算出する際に地域・業種・企業規模といったセグメント条件を設定しないまま計算してしまい、結果的にSAMがTAMとほとんど変わらない数値になってしまうパターンです。これではTAM・SAMを分けて算出する意味が薄れ、事業機会の実像が見えなくなります。
原因は、自社プロダクトが実際に提供できる範囲(対応言語・対応業種・価格帯・販売チャネル・技術的な適合範囲など)を具体的な条件として整理していないことにあります。回避策としては、SAMを算出する前に「自社が対応できる/対応できない」の条件をリスト化し、そのすべての条件に合致する範囲だけをSAMとして採用することです。条件を複数重ねるほどSAMはTAMから絞り込まれ、事業機会としての精度が高まります。
失敗パターン3:SOMの算出根拠が曖昧
3つ目は、SOMを算出する際に競合のシェアや自社の営業リソース(人員数・商談化率・成約率など)を考慮せず、楽観的な希望値だけを提示してしまうパターンです。「SAMの10%を獲得する」といった根拠のない割合を当てはめるケースが典型例で、事業計画や資金調達資料の説得力を損ないます。
原因は、SOMの算出を市場規模の割合計算だけで済ませ、自社が実際に持つ営業体制・既存の実績データ・競合の市場シェア推定などの制約条件を反映していないことにあります。回避策としては、既存事業がある場合はその商談化率・成約率・平均単価といった実績データをもとにSOMを積み上げ、新規事業の場合は保守的シナリオ・標準シナリオ・楽観シナリオの複数パターンを算出根拠とともに提示することが有効です。
よくある質問(FAQ)
Q. TAM・SAM・SOMとPAMの違いは何ですか?
A. PAM(Potential Available Market)は「理論上考えられる最大の市場」を指す最も広い概念で、TAM(獲得可能な最大市場規模)はそのうち自社の事業ドメインが現実的に対象とし得る範囲に絞った市場です。SAMはTAMのうち自社の事業モデルや商圏・チャネルで実際にアプローチできる市場、SOMはさらに競合状況やリソースを踏まえて短中期に獲得が見込める市場を指します。範囲はPAM>TAM>SAM>SOMの順で狭くなっていくイメージで捉えると整理しやすくなります。4つの階層を混同せず、それぞれの定義を明確に区別して使うことが重要です。
Q. TAM・SAM・SOM分析はどんな場面で使う指標ですか?
A. 新規事業の立ち上げ検討や既存事業の拡大方針の検討、投資家・金融機関向けの事業計画資料、社内の予算・人員配分の根拠づけなど、市場規模の全体像と自社が狙う範囲を関係者に説明する場面で広く使われます。感覚的な「市場が大きそう」という主張ではなく、根拠のある数値で市場を捉え直すための共通言語として機能する点が特徴です。目的に応じて算出の粒度や使う指標を調整することが重要です。
Q. 個人事業主や中小企業でもTAM・SAM・SOM分析は必要ですか?
A. 事業規模にかかわらず、自社が狙う市場の大きさと現実的に獲得できる範囲を把握しておくことは有効です。大企業のように大規模な調査を行う必要はなく、公的統計や既存顧客データなど手元にある情報を組み合わせた簡易的な算出でも、事業の優先順位づけや営業リソースの配分判断に役立ちます。規模に応じてかけられるコストや精度は変わるため、無理に精緻な数値を追い求めず、自社の意思決定に必要な粒度で算出することが重要です。
Q. 算出にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 既存の公的統計や社内データを組み合わせる簡易的な算出であれば数日から1~2週間程度で一次的な数値を出せる場合がありますが、独自調査やヒアリングを組み合わせて精度を高める場合は1~3か月程度を要することもあります。データソースの整備状況や求める精度によって期間は大きく変動するため、目的に見合ったスケジュールと予算を事前に設定しておくことが重要です。
Q. 算出したTAM・SAM・SOMを資金調達資料に使う際の注意点はありますか?
A. 数値の根拠となる出典(統計名・発行年・調査対象範囲)を必ず明記し、断定的な言い切りや自社に都合の良い前提だけを積み上げた数値にならないよう注意が必要です。特に金融商品取引法や景品表示法の観点から、実態と異なる誇大な市場規模表記は問題になり得るため、算出根拠を説明できる状態にしておくことが重要です。
Q. SAMとSOMの違いがわかりにくい場合、どう考えればよいですか?
A. SAMは「自社のビジネスモデル・提供エリア・チャネルであれば理論上アプローチできる市場」、SOMは「競合の存在や自社の人員・生産能力などの制約を踏まえて、実際に一定期間内に獲得が見込める市場」と分けて考えると理解しやすくなります。SAMは「届く範囲」、SOMは「実際に取れる分」という視点の違いを意識することが重要です。
まとめ|今日からできる3つのこと
- 自社の事業計画資料にTAM・SAM・SOMそれぞれの定義と算出根拠となるデータソースを書き出し、数値の裏付けを整理してみる
- 既存の顧客データや商圏データ、公的統計などSAM・SOM算出に使える一次データがどれだけ手元にあるかを確認する
- 市場規模を社外に発信する前に、景品表示法・金融商品取引法の観点から出典と算出根拠を明記できているかをチェックする