名刺管理とSFA・CRMを一元化できるおすすめツールを比較！メリットや選び方も解説

名刺情報を営業活動に活用するには、名刺管理だけでなく、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理システム）と連携して、リード・顧客・案件・商談情報まで一元管理することが重要です。本記事では、名刺管理とSFA・CRMを一元化できるツールの選び方やおすすめサービスを比較し、名刺情報を営業活動に活用する方法を解説します。

目次

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1. 名刺管理・SFA・CRMの違いを比較
2. 名刺管理とSFA・CRMを一元化できるツールの選び方
3. 名刺管理とSFA・CRMを一元化できるおすすめツールを比較
4. 名刺管理とSFAを一元化するならSKYPCEがおすすめ
5. SKYPCEの導入事例
6. 名刺管理と営業情報をまとめて管理するならSansanがおすすめ
7. Sansanの導入事例
8. 名刺管理ソフトの導入でよくある質問

名刺管理・SFA・CRMの違いを比較

名刺管理・SFA・CRMは、それぞれ異なる役割を持つシステムですが、営業活動を効率化するという目的では共通しています。名刺情報だけでなく、顧客・案件・商談・営業活動まで一元管理することで、名刺交換後の営業活動をスムーズに進められます。

ここでは、名刺管理ソフト・SFA・CRMそれぞれの役割を説明し、一元化することで得られるメリットについても解説します。

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名刺管理ソフトとは

名刺管理ソフトとは、紙の名刺をデジタルデータ化し、氏名・会社名・役職・連絡先などの名刺情報を検索・共有・管理するためのソフトウェアです。スマートフォンのカメラやスキャナーで名刺を読み取り、OCR（光学文字認識）技術によってテキストデータに変換します。

名刺管理ソフトを導入することで、名刺の紛失を防ぎつつ、必要な連絡先を素早く検索できるようになります。また、社内での名刺情報のスムーズな共有により、営業担当者が持つ人脈や顧客情報を組織全体で活用し、営業活動の効率化につなげることが可能です。

SFAとは

SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）とは、営業活動を支援するシステムです。リード（見込み客）・顧客・案件・商談・営業活動の履歴などを管理し、営業プロセスの可視化や効率化を実現します。

SFAを活用することで、営業担当者の活動状況や案件の進捗をリアルタイムに把握でき、営業マネージャーは適切なタイミングで指示・サポートを行えます。さらに、名刺管理と組み合わせれば名刺交換後の営業活動に役立ち、名刺情報を起点とした営業プロセス全体が管理しやすいです。

CRMとは

CRM（Customer Relationship Management：顧客関係管理システム）とは、顧客との関係や接点における情報を管理するシステムです。顧客の基本情報・購買履歴・問い合わせ履歴・商談履歴・対応履歴などを一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持することを目的としています。

CRMを導入することで、顧客情報を社内で共有・活用でき、営業・マーケティング・カスタマーサポートなど部門を超えた連携が可能になります。顧客ごとの対応履歴を把握することで、適切なタイミングで最適なアプローチを行い、顧客満足度の向上や長期的な関係構築につなげられます。

名刺管理とSFA・CRMを一元化できるツールの選び方

名刺管理機能が付いたSFA・CRMを選ぶ際は、名刺情報を営業活動につなげられるかを重視しましょう。また、営業担当者が日常業務の中で継続して利用できる操作性と、法人利用に適したセキュリティ機能の確認も必要です。

ここでは、名刺管理とSFA・CRMを一元化できるツールを選ぶ際に確認したいポイントを解説します。

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名刺情報をリード・顧客・案件情報につなげられるか

名刺管理ソフトを選ぶ際は、名刺情報を登録・共有するだけでなく、リード・顧客・案件・商談などの営業情報と関連付けて管理できるかを確認することが重要です。顧客管理と名刺管理を1つのシステムで行えるツールであれば、名刺交換した相手の基本情報から、その後の商談や営業活動まで一元的に管理できます。

名刺管理とSFAを一元化すると、名刺交換した相手の情報をリードとして管理し、顧客情報や案件、商談、営業活動の履歴までまとめて管理できます。名刺交換後の営業プロセスを1つのシステムで把握できるため、営業担当者間の情報共有や引き継ぎもしやすくなります。

名刺交換後の営業活動まで情報共有できれば、「誰に」「いつ」「どのような」アプローチを行ったのかを記録しつつ、営業担当者の引き継ぎや組織全体での情報共有がスムーズに行えます。そのため、名刺情報を営業活動に活用したい場合は、SFA機能を標準搭載したツールがおすすめです。

営業担当者が使いやすいシンプルな操作性か

SFA・CRMは、営業担当者が継続して利用できる操作性であるかが大事です。機能が豊富でも操作が複雑な場合は営業担当者の負担が増え、入力作業が滞ってしまうことによってシステムが形骸化してしまう恐れがあります。

そこで、名刺登録から営業情報の入力・確認まで、日常業務の中でストレスなく使えるかを確認しましょう。無料トライアルやデモを活用できる場合には、営業担当者に実際の操作性を試してもらい、使いやすさを評価するのが大切です。

機能数だけでなく、シンプルかつ直感的な操作が可能なシステムなら、導入後の定着にもつなげやすいといえます。

法人利用に適したセキュリティ・権限管理に対応しているか

名刺・顧客・営業情報には、取引先の連絡先や商談内容など機密性の高い情報が含まれるため、法人利用に適したセキュリティ機能を備えたツールを選ぶ必要があります。特に、認証・アクセス制御・権限管理・暗号化・操作ログなどの機能が実装されているかを確認しましょう。

また、部署や役職に応じて閲覧・編集権限を細かく設定できるかも重要なポイントです。情報漏洩のリスクを最小限に抑え、社内で安全に情報を共有・管理できる環境を整えることで、法人として安心・安全にツールを活用できます。

名刺管理とSFA・CRMを一元化できるおすすめツールを比較

名刺管理とSFA・CRMを一元化できる法人向けサービスを、名刺管理、リード管理、顧客／取引先管理、案件管理、活動記録、SFA機能、セキュリティの観点から比較します。

サービス名	名刺管理	リード管理	顧客／取引先管理	案件管理	活動記録	セキュリティ
SKYPCE	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Sansan	◎	○	◎	◎	◎	◎
ホットプロファイル	◎	◎	◎	○	○	○
Eight Team	◎	–	○	–	–	○
CAMCARD BUSINESS	◎	○	○	○	◎	○

各サービスを比較すると、名刺管理を中心に、リード・顧客・案件・営業活動まで幅広く管理できるサービスや、名刺情報の共有・管理を中心としたサービスがあります。

特に、名刺交換後の営業活動まで1つのサービスで管理したい場合は、リード管理や案件管理、活動記録などのSFA機能に対応しているかを確認することが重要です。一方、すでにSFA・CRMを導入している企業では、既存システムとの連携を前提に名刺管理サービスを選ぶ方法もあります。

サービスを比較する際は、名刺情報を管理できるかだけでなく、自社で必要な営業管理の範囲まで一元化が可能であるか、既存システムと連携して利用できるかを確認すると良いでしょう。

名刺管理とSFAを一元化するならSKYPCEがおすすめ

SKYPCE（スカイピース）は、名刺管理関連機能とSFA機能を標準搭載したクラウドサービスです。名刺情報を起点に、リード管理・案件管理・活動記録・取引先管理まで一元管理できるため、名刺管理と営業支援を別々のシステムに分けず、営業活動全体を1つのサービスで管理したい企業に適しています。

また、既存のSFA・CRMとの連携にも対応しており、新たに営業管理の仕組みを整えたい企業だけでなく、すでに利用しているシステムを活用しながら名刺情報の管理を効率化したい企業にもおすすめです。

ここでは、前述した名刺管理とSFA・CRMを一元化できるツールの選び方を交えつつ、SKYPCEの特長について詳しく解説します。

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SFA機能を標準搭載し名刺交換から案件管理まで対応

SKYPCEは、名刺管理機能に加えてSFA機能を標準搭載しており、名刺情報を起点にリード管理・案件管理・活動記録・取引先管理などにつなげられます。名刺交換した見込み顧客をリードとして登録・共有し、継続的なアプローチや案件化につなげることで、営業活動を効率的に進められます。

案件化したリード情報の進捗を見える化して一元管理することで、組織全体で営業状況を把握し、次の対応を検討しやすくなります。名刺管理とSFAを別々に用意する必要がなく、名刺交換後のリード育成から案件管理・活動記録までを同じサービスで管理できるのが特長です。

システム間の連携や二重入力の負担を抑えながら、営業活動の効率化を図れます。

名刺・顧客・商談情報を一元管理して営業活動を可視化

SKYPCEでは、名刺情報と顧客・取引先・案件・活動記録などを関連付けて管理できます。リード・案件ごとの営業履歴をすべて記録・蓄積することで、担当者個人のノウハウをチームで共有し、組織全体の営業力向上につなげられます。

営業活動の履歴を蓄積・共有すれば、担当者ごとの活動状況や案件の進捗を把握しやすくなります。営業活動状況の可視化に役立つダッシュボードも備えており、名刺交換枚数や営業活動の状況を定量的に確認できます。

顧客情報の共有だけでなく、案件の進捗や営業活動の実態を組織全体で把握し、適切な指示・支援につなげられる点もメリットです。

シンプルな操作性で営業担当者が利用しやすい

SFAは継続的な入力・活用が重要であるため、SKYPCEは営業担当者が日常業務の中で利用しやすいシンプルな操作性を重視して設計されています。例えば、スマートフォンでの名刺交換に対応しており、端末同士を近付けてデータ転送できるため、名刺登録の手間を大幅に削減できます。

また、メールの署名を名刺情報として登録できる機能や、オンライン会議をきっかけに顧客との名刺交換を推進する機能など、営業活動の記録を効率化する仕組みが充実しています。複雑な操作を必要とせず、直感的に使えるインターフェースにより、導入・定着しやすいのが特長です。

法人の営業情報を管理しやすいセキュリティ機能を搭載

SKYPCEは、法人で扱う名刺・顧客・営業情報の管理に必要なセキュリティ機能を搭載しています。名刺情報のデータ化作業はすべて国内で実施しており、AI-OCRに加えてオペレーターの確認・修正を通してデータの正確性を担保しています。

認証・アクセス制御・権限管理などの機能により、部署や役職に応じて閲覧・編集権限を細かく設定でき、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。さらに、自社開発商品であるSKYSEA Client Viewとの連携で、セキュリティをより強化することも可能です。

既存のSFA・CRMとも連携して名刺情報を活用できる

SKYPCEは単体での利用だけでなく、既存のSFA・CRMと連携して名刺情報を活用することも可能です。SalesforceやkintoneなどのサービスとのAPI連携により、SKYPCEでデータ化された正確な名刺情報を既存システムへ転送し、顧客情報の更新に活用できます。

また、OpenID ConnectやSAML認証に対応しており、シングルサインオンによるユーザー認証も可能です。すでに他社のSFA・CRMを導入している企業でも、既存の営業管理環境を活かしながら名刺情報の管理を効率化できます。

新たに営業管理の仕組みを整える場合は標準搭載されたSFA機能を活用し、既存システムがある場合は連携して利用するなど、企業の運用状況に応じた導入方法を選べます。

SKYPCEの導入事例

SKYPCEは、名刺・顧客情報の一元管理や営業活動の可視化、既存のSFAとの連携などに活用されています。ここでは、CRM活用とSFA活用の事例を通じて、営業情報を共有・管理することで得られる効果を紹介します。

CRM活用の導入事例

SKYPCEをCRM活用に取り入れた事例では、名刺情報と営業活動の履歴を組み合わせることで、顧客情報の活用や営業状況の把握につながっています。

例えば、「以前よりも部下に対して具体的なアドバイスを行えるようになりました」と評価されています。名刺情報と営業日誌を組み合わせて確認することで、訪問数や商談の同席者など、日誌だけでは把握しにくい情報を可視化でき、具体的な営業指導につながっているようです。

また、「見込み顧客の情報に正確な名刺情報が反映されるようになった」という事例もあります。昇進や異動などの情報を正しく把握し、キーパーソンを特定しやすくなることで、顧客の状況に応じた営業活動につながっているようです。

・導入事例（テイケイワークス東京株式会社）

・導入事例（日本電通株式会社）

SFA活用の導入事例

既存のSFAツールとSKYPCEを併用した事例では、名刺情報の活用やシステム間の連携によって、営業・マーケティング業務の効率化につながっています。

例えば、一斉メール配信について「体感としては作業工数が3分の1程度にまで軽減されました」と評価されています。名刺情報を活用したメール配信業務の負担を減らし、営業活動に時間を充てやすくなっているようです。

さらに、「「SKYPCE」から「Salesforce」に連携することで、精度の高いデータを活用できるようになりました」という導入効果もあります。SKYPCEでデータ化した名刺情報を既存のSFAに連携することで、顧客データの精度向上や情報入力の負担軽減につながっているようです。

・導入事例（ほくでん情報テクノロジー株式会社）

・導入事例（株式会社栃木シンコー）

名刺管理と営業情報をまとめて管理するならSansanがおすすめ

Sansanは、名刺情報をはじめとする顧客との接点情報を一元管理できる営業AXサービスです。名刺情報だけでなく、メールのやり取りや人事異動などの情報も蓄積でき、企業・人物情報と組み合わせて営業活動への活用が可能です。

ここでは、名刺情報と営業情報をまとめて管理したい企業に向けて、Sansanの主な特長を解説します。

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名刺情報と顧客との接点情報を一元管理

Sansanでは、社員が個別に管理していた名刺情報をデータ化し、社内で共有できます。さらに、メールのやり取りやメール署名、人事異動などの情報も蓄積できるため、名刺交換を起点とした顧客との接点を組織全体で把握しやすいのも特長です。

Sansanの名刺・人物情報を使うと、名刺に記載された会社名・部署名・役職・氏名・連絡先だけでなく、名刺に紐付いたコンタクトなどもまとめて確認できます。担当者個人が持っていた顧客情報を社内で共有することで、過去の接点や社内の人脈を営業活動に活用しやすくなります。

企業・人物情報と接点情報を組み合わせて営業活動に活用できる

Sansanは企業情報や役職者情報などのデータと、社内に蓄積された顧客との接点情報を組み合わせた活用が可能です。企業単位で誰がどの人物と接点を持っているかを把握しながら、社内の人脈を踏まえて次のアプローチ先を検討できます。

また、人事異動や企業ニュースなどの情報から顧客の変化を把握し、アプローチのタイミングを検討することも可能です。これまでの接点だけでなく、企業や人物に関する情報を組み合わせることで、顧客理解を深めながら営業戦略を立てやすくなります。

SFA・CRMと連携して顧客データを活用できる

Sansanでは、SFA・CRM・MAなどの外部システムと連携して、名刺情報を営業活動に活用できます。API連携やプラグイン、CSV出力などに対応しており、Salesforceをはじめとした外部システムで顧客情報の利用が可能です。

さらに、Sansan Data Hubでは、Sansanの名刺データを基にSFA・CRM・MA上の顧客データを作成・更新できます。外部システムに登録された顧客情報の名寄せや属性情報の付与にも対応しているため、顧客データの整備・効率的な活用につながります。

Sansanの導入事例

Sansanは、名刺情報の一元管理だけでなく、顧客情報の共有や営業・マーケティングへの活用を目的として導入されています。ここでは、Sansanを実際に導入した企業の事例について、顧客情報の一元管理と顧客データの活用に関する内容を紹介します。

顧客情報を一元管理して営業活動に活用した事例

Sansanを導入した企業では、個人や部門ごとに管理していた名刺・顧客情報をデータベース化し、社内で共有することで営業活動に活用しているようです。

例えば、「営業のアプローチがより積極的に行えるようになってきた」と評価されており、社内に蓄積された名刺情報を検索して、既存の人脈を通じた顧客へのアプローチが可能となっています。また、名刺の取り込み枚数や組織ツリーを活用することで、営業活動の可視化にもつながっています。

別の事例では、名刺情報を全社で共有したことで、「顧客情報が見える化され、営業ロスが減った」という効果も出ているのが見受けられます。社内に分散していた顧客情報を一元管理することで、過去の接点を踏まえた営業活動につながっているようです。

・導入事例（レノボ・ジャパン合同会社）

・導入事例（株式会社PFU）

顧客データを整備して営業・マーケティングに活用した事例

Sansan Data Hubを活用した事例では、名刺情報をSFA・CRMなどの顧客データと連携し、営業・マーケティングに活用できているようです。

例えば、「営業戦略の立案やデータ分析が可能になった」という効果が表れており、SFAに登録された情報へ企業情報などを付与することで、顧客データを活用しやすい状態に整備しています。さらに、高確度のターゲティングによって、受注率が20％から35％に向上した事例もあります。

また、Salesforceと連携した事例では、「Salesforce上の情報を自動でアップデート、リッチ化」できるようになり、営業・サポート・マーケティングに活用されています。名刺情報と外部システムの顧客データを組み合わせることで、営業活動の質の向上やマーケティング活動の判断材料につながっているようです。

・導入事例（エレコム株式会社）

・導入事例（ウイングアーク１ｓｔ株式会社）

名刺管理ソフトの導入でよくある質問

名刺管理ソフトを導入・選定する際によくある疑問について、名刺管理とSFA・CRMの一元化や、法人利用で確認したいポイントを中心に回答します。

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名刺管理とSFA・CRMは一元化できる？

名刺管理とSFA・CRMを一元化できるサービスはあります。名刺管理とSFA機能を標準搭載したサービスであれば、名刺情報の登録・共有にとどまらず、リード管理・案件管理・活動記録・取引先管理まで1つのシステムで管理できます。また、名刺管理サービスを既存のSFA・CRMと連携させる方法もあります。

名刺交換から案件管理まで営業活動全体を一元化したい企業には、SFA機能を標準搭載したSKYPCEがおすすめです。 名刺情報を起点に営業情報を関連付けて管理できるため、複数のシステムを使い分ける手間を抑えながら、営業活動の状況を把握しやすくなります。

すでに利用しているSFA・CRMを継続し、名刺情報の精度向上やデータ連携を重視したい場合は、既存システムとの連携に対応したサービスも検討すると良いでしょう。

名刺管理ソフトを営業活動に活用するには？

名刺をデータ化・検索するだけでなく、名刺情報をリード・顧客・案件・活動記録などと関連付けることが重要です。名刺交換後の営業活動まで情報をつなげることで、「誰に」「いつ」「どのような」アプローチを行ったかを記録でき、案件の進捗や担当者ごとの活動状況を把握しやすくなります。

SKYPCEは、名刺管理に加えてSFA機能を標準搭載しており、リード管理・案件管理・活動記録・取引先管理まで一元管理できます。名刺情報と営業活動の履歴を組み合わせて活用することで、担当者間の情報共有や営業状況の可視化、組織的な営業活動の推進に役立ちます。

また、既存のSFA・CRMを利用している場合も、SKYPCEと連携して名刺情報を活用する方法がおすすめです。自社の営業管理の仕組みや運用に合わせて、必要な情報をどこまで一元化するか検討しましょう。

法人向けの名刺管理ソフトを選ぶときに確認することは？

法人向けの名刺管理ソフトを選ぶ際は、名刺情報の共有や検索のしやすさだけでなく、認証・権限管理・アクセス制御・操作ログ管理などのセキュリティ機能も確認しましょう。名刺・顧客・営業情報には機密性の高い情報が含まれるため、利用者や部署に応じて適切にアクセスを管理できることが重要です。

SKYPCEは、二要素認証やIPアドレス制限、操作ログ管理などのセキュリティ機能を備えています。名刺情報だけでなく営業活動の情報も管理するため、自社のセキュリティ要件や運用ルールに合わせて、利用できる機能を確かめることが大切です。

その他、既存システムとの連携可否や、利用者ごとの権限設定、導入後の運用負担なども比較し、法人利用に適したサービスを選びましょう。

操作が複雑なSFA・CRMを使いこなせるか不安な場合は？

SFA・CRMは、導入後に営業担当者が継続して利用できることが大事です。機能の豊富さだけでなく、入力や情報検索のしやすさ、日常業務の中で無理なく使える操作性も確認しましょう。操作が複雑で入力が滞ると、営業情報が十分に蓄積されず、導入効果を得にくくなる可能性があります。

操作性と営業情報の一元管理を重視するなら、SKYPCEがおすすめです。 名刺管理とSFA機能を1つのサービスで利用しつつ、名刺情報を起点にリードや案件、活動記録などを管理できます。名刺管理と営業支援を別々のシステムで運用する手間を抑え、営業担当者が情報を共有・活用しやすい環境を整えられます。

なお、すでにSFA・CRMを導入している企業は、既存システムを継続利用する方法もあります。その場合は、SKYPCEとの連携によって名刺情報の登録や更新を効率化できるか、自社の運用に照らして確認すると良いでしょう。

まとめ

名刺管理とSFA・CRMを一元化することで、名刺情報を起点に顧客・案件・営業活動までつなげ、営業プロセスの可視化や情報共有を進められます。ツールを選ぶ際は、名刺情報をどこまで営業活動に活用できるかに加え、操作性やセキュリティ、既存システムとの連携可否も確認しましょう。

名刺管理から営業支援まで1つのサービスで完結させたい企業には、SFA機能を標準搭載したSKYPCEがおすすめです。 リード管理・案件管理・活動記録・取引先管理まで一元化できるため、営業情報を組織全体で共有し、営業活動の可視化や業務効率化につなげられます。既存のSFA・CRMとの連携にも対応しており、自社の運用に合わせて活用できます。

名刺情報や顧客との接点情報を蓄積し、既存のSFA・CRMを中心に活用したい場合は、それらの運用に適したサービスも選択肢となります。自社が一元管理したい業務範囲や既存システムの利用状況を整理し、営業活動全体の効率化につながるツールを選びましょう。